Conseiller patrimonial
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- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier Le métier au quotidien :
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs Nous organisons une réunion de présentation le jeudi 26 novembre 2026. * INSCRIPTION obligatoire en postulant sur l'offre d'emploi * Nombre de places limité
Experience:
Débutant accepté
Compétences:
Développer et fidéliser la relation client,Organiser et développer son réseau professionnel,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Respecter la confidentialité des informations Permis: B
- Véhicule léger souhaité Qualification: Employé qualifié Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
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Candidature spontanée
Il y a 2 jours
Montigny Le Bretonneux, Ile de France Banque Populaire Temps plein 42 000 € CDDDescription de l'entrepriseLa Banque Populaire Val de France fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français. Banque Coopérative Régionale qui appartient à ses 185 000 sociétaires, la Banque Populaire Val de France s’engage pour la réussite économique et humaine de sa région en restant fidèle à ses engagements d’origine : stimuler...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 22 heures
Le Vésinet, Île-de-France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial H/F, vous êtes chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial H/F sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 3 heures
Le Vésinet, Île-de-France Michael Page Temps pleinMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech. Notre client, Groupe d'envergure dans les Services...
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Le Chesnay-Rocquencourt, Île-de-France Novaffi Temps plein 45 000 € - 80 000 € ContratNOVAFFI, filiale du Groupe VALORITY, recherche des conseillers en gestion de patrimoine en Île-de-France. Que vous soyez déjà indépendant ou que vous souhaitiez le devenir, rejoignez une équipe qui vous aide à structurer et développer votre activité grâce à des solutions d'investissements et une offre immobilière exclusive.Vous bénéficierez...
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Conseiller Patrimonial H/F – Portefeuille Haut Potentiel
Il y a 6 jours
Le Mans, Pays de la Loire, France Nicolas COUPLEZ - Mercato de l'Emploi Temps plein 80 000 € - 100 000 € ContratRejoignez le premier assureur mondial et accompagnez une clientèle haut de gamme en gestion de patrimoine. Ce poste CDI propose une rémunération fixe plus commissions non plafonnées et des primes liées à des actions clés.Vous développez et fidélisez un portefeuille, identifiez les besoins patrimoniaux et proposez des solutions sur mesure. Vous...
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Le Chesnay, Île-de-France inria Temps pleinVos missions en quelques mots L’adjoint/e au DAFP appuie l’action du Directeur dans la conduite de l’activité courante de la direction.Il/Elle est amené/e à représenter le DAFP pour toute question relevant de ses responsabilités, notamment auprès de la direction générale, des centres régionaux ou des autres directions fonctionnelles. En...
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Second d'Agence
Il y a 5 jours
Montigny-le-Bretonneux, Ile-de-France Caisse d'Epargne Ile-de-France Temps plein 38 000 € - 42 000 € ContratDescription de l'entreprise QUI SOMMES-NOUS ? • Une Banque engagée : utile à tous nos clients, nous contribuons durablement au développement économique, environnemental et sociétal de nos territoires. • Une Banque coopérative : nous appartenons à 100% à nos clients-sociétaires et nous nous engageons pour et avec nos clients. • Une Banque...
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Conseiller Patrimoine Senior – Développement
Il y a 3 jours
Le Mans, Pays de la Loire, France Allianz France Temps plein 55 000 € - 90 000 € ContratAllianz France, leader de l’assurance et de la gestion d’actifs, recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée haut de gamme. Vous vous déplacerez au domicile ou sur le lieu de travail des clients et proposerez des solutions patrimoniales adaptées.Vous aurez pour mission de développer...
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Second d'Agence
Il y a 4 jours
Montigny-Le-Bretonneux, Ile de France Banque Populaire Temps plein 38 000 € ContratDescription de l'entrepriseQUI SOMMES-NOUS ? Une Banque engagée : utile à tous nos clients, nous contribuons durablement au développement économique, environnemental et sociétal de nos territoires. Une Banque coopérative : nous appartenons à 100% à nos clients-sociétaires et nous nous engageons pour et avec nos clients. Une Banque régionale :...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 3 heures
Le Mans, Pays de la Loire, France E consulting RH Temps pleinDescription du poste :Econsulting RH Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la...
