Analyste - Financement Structurés Infrastructure, Digital, Telecom

Vos missions au quotidien L'équipe Infrastructure, Digital & Telecom (IDT) a pour principale mission de structurer et de proposer des solutions de conseil et d'arrangement de financement sur mesure à ses clients des secteurs Telecom, Media, Technologies (TMT) et Infrastructure. Elle se compose de près de 100 professionnels repartis dans le monde, notamment à New York, Londres, Paris, Madrid, Milan, Sydney et Singapour. Elle intervient sur l'origination et l'exécution de différents types de financements structurés : financements de projet ou sans recours, acquisition finance, leveraged finance, financements corporate et hybrid infrastructure. L'équipe agit également en tant que conseil financier auprès de ses clients pour les accompagner dans le montage financier et la levée des financements envisagés. Elle intervient notamment dans les secteurs suivants :
- Transports : autoroutes, aéroports, rail et ports
- Infrastructures sociales : santé, défense, écoles/universités, prisons et stades
- Eau, environnement et actifs régulés
- Télécommunications : fibre, réseaux très haut débit et tours télécom
- Data centers, infrastructures digitales, technologies et médias
- Transition énergétique et nouvelles mobilités (EV) Vous serez pleinement intégré au sein de l'équipe IDT à Paris (~30 personnes), intervenant sur la zone Europe, Moyen Orient et Afrique. Pour chaque transaction, vous ferez partie d'une équipe projet et travaillerez sous la responsabilité directe des chargés d'affaires, de la phase d'origination à l'exécution de l'opération. Vous bénéficierez également d'une exposition aux différentes lignes métiers de la banques impliquées dans les transactions : syndication, M&A, marché de capitaux, Rating Advisory, gestion de portefeuille, Coverage, couverture de taux et de change etc. La mission du stagiaire est principalement composée des tâches suivantes :
- Participer au marketing et à l'origination de nouvelles transactions, notamment par la préparation de présentations commerciales
- Réaliser des recherches et des études sur des entreprises, projets, pays ou secteurs d'activité, à partir de bases de données spécialisées, de recherches internet et de revues de presse
- Analyser les marchés, l'environnement concurrentiel, le positionnement et le business model des sociétés ou projets financés
- Participer à l'analyse financière des sociétés et projets financés, notamment par l'analyse des comptes historiques, des projections financières et de la rentabilité des financements
- Participer à la modélisation financière et à l'élaboration de projections financières
- Participer à l'analyse des risques, à la revue des rapports de due diligence reçus dans le cadre des transactions (technique, juridique, commerciale et assurance) et à la préparation des dossiers de crédit
- Participer simultanément à plusieurs projets et faire partie intégrante de chacune des équipes projet Durée du stage : 6 mois. Et si c’était vous ?
- Vous êtes étudiant en formation de niveau Master (Bac +4/5), au sein d’une grande école de commerce ou d’ingénieurs, d’une IEP ou d’une université
- Une première expérience en finance, banque d’investissement, audit, ou contrôle de gestion est souhaitée
- Connaissances de base en comptabilité, analyse financière, finance d’entreprise
- Intérêt marqué pour les financements structurés et connaissance des secteurs Infrastructure et TMT requise
- Dynamique, sérieux & rigoureux
- Doté d’un bon relationnel, d’esprit d’équipe et d’initiative
- Bonnes capacités rédactionnelles, logiques et analytiques
- Parfaite maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word et Powerpoint notamment)
- Anglais courant indispensable (langue de travail) Et si c’était vous ?
- Vous êtes étudiant en formation de niveau Master (Bac +4/5), au sein d’une grande école de commerce ou d’ingénieurs, d’une IEP ou d’une université
- Une première expérience en finance, banque d’investissement, audit, ou contrôle de gestion est souhaitée
- Connaissances de base en comptabilité, analyse financière, finance d’entreprise
- Intérêt marqué pour les financements structurés et connaissance des secteurs Infrastructure et TMT requise
- Dynamique, sérieux & rigoureux
- Doté d’un bon relationnel, d’esprit d’équipe et d’initiative
- Bonnes capacités rédactionnelles, logiques et analytiques
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