Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
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Description du poste
Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à
votre profil
et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi Nous recherchons pour l'un de nos clients, cabinet en gestion de patrimoine, des conseillers en gestion de patrimoine indépendants pour accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Véritable interlocuteur privilégié de vos clients, vous intervenez sur l'ensemble de leur parcours patrimonial, depuis l'analyse de leur situation jusqu'à la mise en oeuvre et au suivi des solutions préconisées. Vos principales responsabilités***Développer et fidéliser un portefeuille de clients et de prospects.***Réaliser une découverte approfondie de la situation personnelle, professionnelle et financière de vos interlocuteurs.***Identifier leurs objectifs à court, moyen et long terme constitution d'épargne, investissement, préparation de la retraite, protection de la famille, transmission ou optimisation fiscale.***Construire des recommandations patrimoniales adaptées aux besoins et à la situation de chaque client.***Présenter et commercialiser les solutions d'investissement et d'épargne proposées par le cabinet.***Accompagner vos clients dans la mise en oeuvre de leurs projets et assurer un suivi régulier de leurs investissements.***Développer votre réseau et générer de nouvelles opportunités commerciales.***Entretenir une relation de confiance durable avec vos clients et devenir leur interlocuteur de référence sur leurs problématiques patrimoniales.***Assurer un suivi rigoureux de votre activité et renseigner les outils de gestion de la relation client. Description du profil : Vous avez une expérience en tant qu'indépendant dans l'assurance, la banque ou l'immobilier. Vous maîtrisez les produits en assurance vie, PER, private equity, immobilier INFORMATIONS IMPORTANTES:*44% de la commission sur chaque signature*paiement sur les encourts*Pas de portefeuille à l'arrivée*Possibilité d'acheter des leads
Experience:
3 An(s)
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Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Il y a 1 jour
Paris, Ile-de-France Fed Temps pleinDescription du poste : Pour ce poste, vous serez directement rattaché(e) à l'un des associés et rejoindrez une équipe d'une vingtaine de CGP. Vous serez également accompagné(e) par plusieurs équipes support afin de mener à bien vos missions : middle et back-office, service juridique, ingénieurs patrimoniaux, etc. Le cabinet gère...
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Conseiller Financier F/H
Il y a 2 jours
Paris, Ile-de-France GMF Assurances Temps pleinDescription De L'entreprise Premier assureur des agents du service public, GMF s’engage au quotidien à accompagner et protéger ses 3,5 millions d’assurés avec comme priorité l’humain au cœur de ses offres et services. Description Du Poste Rejoignez la Direction Assurance Vie du groupe Covéa et le réseau des Conseillers Financiers GMF •...
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Conseiller Financier F/H
Il y a 2 jours
Paris, Ile-de-France COVEA Temps pleinDescription de l'entreprise Premier assureur des agents du service public, GMF s’engage au quotidien à accompagner et protéger ses 3,5 millions d’assurés avec comme priorité l’humain au cœur de ses offres et services. Description du poste Rejoignez la Direction Assurance Vie du groupe Covéa et le réseau des Conseillers Financiers GMF •...
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Conseiller Financier H/F
Il y a 3 jours
Paris, Ile de France Groupe BPCE Temps pleinDescription de l'entrepriseQui sommes-nous ? Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d’Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France. La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430...
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Conseil en Gestion de Patrimoine Senior
Il y a 3 jours
Paris, Ile-de-France FITECO Temps plein 50 000 € - 60 000 € ContratÀ propos de nous Rejoignez FITECO et vivez une expérience professionnelle épanouissante, où proximité humaine, fierté régionale et expertise métier sont au cœur de notre engagement. #ChezFITECO, nous conseillons les dirigeants et accompagnons les entreprises dans toutes les étapes de leur vie. Comptabilité, conseil, audit : notre expertise...
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Conseiller financier
Il y a 6 heures
Paris, Île-de-France GMF Temps pleinEntreprise :Premier assureur des agents du service public, GMF s'engage au quotidien à accompagner et protéger ses 3,5 millions d'assurés avec comme priorité l'humain au cœur de ses offres et services.Description du poste :Rejoignez la Direction Assurance Vie du groupe Covéa et le réseau des Conseillers Financiers GMF Agence de rattachement : Paris...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
Il y a 2 jours
Paris, Ile-de-France Temps pleinMichael Page Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières, mais également les fonctions commerciales et marketing. Notre client, un cabinet en gestion de patrimoine de renom, recrute un Gestionnaire de...
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Conseiller en Gestion de patrimoine H/F
Il y a 6 heures
Paris, Île-de-France L&A Finance Temps pleinConseiller et optimiser le patrimoine de vos clients à travers l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées Vous sélectionnez des solutions performantes et innovantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte Présentation des résultats de l’étude patrimoniale et des préconisations adaptées. Développement de votre...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 6 heures
Paris, Île-de-France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
