Conseiller en gestion de patrimoine H/F
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missions:
Mener des consultations patrimoniales sur l'ensemble des sujets : placements financiers, immobilier, retraite, fiscalité, transmission Analyser la situation de vos clients et leur apporter des recommandations concrètes et argumentées Vulgariser des sujets techniques pour une clientèle souvent déjà sensibilisée à l'investissement Identifier les clients pour lesquels un accompagnement patrimonial dans la durée serait pertinent Partager votre expertise technique avec une équipe dynamique et en pleine montée en compétences Le pôle Consulting est aussi une porte d'entrée vers les autres pôles du cabinet (gestion de fortune, généraliste, professionnels), selon vos envies et les besoins du cabinet. Pré-requis Ce que propose notre client : Une rémunération fixe selon expérience + variable et une prime collective annuelle Tickets restaurant 2 jours de télétravail par semaine Des locaux neufs avec parking Une équipe passionnée, dans un cabinet indépendant reconnu
Profil recherché
Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit, fiscalité ou finance (Bac+5) Expérience confirmée en conseil en gestion de patrimoine, en ingénierie patrimoniale ou en banque privée Solides connaissances juridiques, fiscales et financières Excellentes qualités de pédagogie et d'écoute Humilité, curiosité et goût pour un environnement entrepreneurial en forte croissance Informations complémentaires Type de contrat : CDI Temps de travail : Temps plein Salaire : €
- € par mois
Experience:
Débutant accepté
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Gestionnaire Back Office Banque Finance H/F
Il y a 3 jours
Balma, Midi-Pyrénées, France Lynx Rh Temps pleinLynx RH recrute pour son client, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, un assistant back office (H/F), pour un poste en CDD longue durée à Toulouse (31). Vos missions Rattaché(e) à un pôle de conseillers, vous êtes le garant de la bonne exécution et de la conformité de leurs dossiers clients. Une période de doublon est prévue à votre...
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Responsable de portefeuille confirmé
Il y a 1 mois
Balma, Midi-Pyrénées, France Temps pleinEn bref : Responsable de dossiers comptables confirmé (H/F) - CDI - Balma (31) - Cabinet orienté conseil et accompagnement client - 100% dématérialisé - MY UNISOFT - 9 semaines de congés par an - à partir de 40k€ brut/an. Adsearch recrute un responsable de dossiers comptables confirmé (H/F) pour son client partenaire, un cabinet d'expertise...
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Courtier en Crédits Professionnels H/F
Il y a 2 mois
Balma, Midi-Pyrénées, France Empruntis Temps pleinChez Empruntis, filiale du Groupe Empruntis, nous accompagnons chaque jour des milliers de particuliers et de professionnels dans leurs projets de financement : crédit immobilier, crédit à la consommation, regroupement de crédits, prêts spécifiques (prêt viager hypothécaire, prêt de trésorerie hypothécaire) et assurance de prêt. Notre force ?...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Il y a 3 mois
Balma, Midi-Pyrénées, France Club Aktif+ Temps pleinCLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Il y a 2 heures
Balma, Occitanie, France IFB France Temps pleinAvec plus de 60 000 clients qui lui font confiance et 32 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...
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Responsable comptabilité
Il y a 15 heures
Balma, Occitanie, France ADSEARCH Temps pleinEntreprise :Adsearch vous propose des milliers d'opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d'experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c'est le cabinet de recrutement qu'il vous faut !Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet !Description...
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Chargé de Mission Animation Réseau CGP H/F
Il y a 5 jours
Balma, Occitanie, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance...
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Collaborateur Comptable H/F
Il y a 3 semaines
Balma, Occitanie, France Talents AEC Temps pleinLe poste de Collaborateur Comptable H/FJe recherche pour mon client, cabinet comptable, un Collaborateur Comptable H/F dans le cadre d'un CDI. Accompagnement vers l'obtention du DEC possible. Vos missions sont les suivantes :- Gestion d'un portefeuille client varié ; - Gestion de la relation client et conseil aux dirigeants ;- Possibilité d'intervenir sur...