Assistant.e Back Office Administratif

Vous souhaitez rejoindre un cabinet d'expertise patrimoniale à taille humaine reconnu pour l'excellence de son accompagnement ? Votre expérience en gestion administrative, back-office ou conformité, acquise notamment dans l'univers de la gestion de patrimoine, vous conduit aujourd'hui à rechercher une structure stable privilégiant la proximité ? Vous aspirez à occuper un rôle central dans la gestion administrative, juridique et financière des dossiers ? Alors, ce poste est fait pour vous Le Cabinet LBM, fondé par une dirigeante engagée et spécialiste du recrutement durable, recherche pour l'un de ses clients
- un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et courtage en assurance, accompagnant une clientèle exigeante dans la structuration, la sécurisation et l'optimisation de ses actifs
- un.e assistant.e back office administratif F/H/NB en CDI à temps plein. Dans le cadre d'un remplacement lié à un départ à la retraite, vous intervenez en véritable soutien du dirigeant et assurez la gestion du back-office administratif et réglementaire des dossiers clients patrimoniaux. Votre mission consiste à sécuriser la conformité documentaire, structurer les processus et garantir la fiabilité des informations traitées. Vous travaillez en binôme avec le dirigeant, en amont et en aval des rendez-vous clients. Le poste est fortement orienté gestion de dossiers, conformité et process, avec peu de relation client directe. Il requiert autonomie, concentration et goût pour un travail administratif approfondi. MISSIONS Vos principales missions Gestion réglementaire et administrative des dossiers clients
- Constitution, vérification et suivi des dossiers patrimoniaux (reporting régulier et relecture)
- Traitement des opérations liées aux contrats d'assurance et produits financiers
- Suivi administratif des investissements et opérations clients (traçabilité et étapes chronologiques)
- Mise à jour des bases de données dans les logiciels métier, tableaux de suivi et conformité réglementaire Support juridique, fiscal et financier
- Application des règles juridiques et fiscales liées aux opérations
- Réalisation de calculs financiers et fiscaux
- Veille réglementaire et mise en conformité des dossiers Support direct au dirigeant
- Préparation des dossiers clients en amont des rendez-vous
- Gestion des documents contractuels
- Coordination administrative globale de l'activité du cabinet PROFIL RECHERCHE De formation Bac+3 en gestion, comptabilité, droit ou finance de type DCG ou équivalent, vous possédez 5 années d'expérience en gestion de patrimoine en back office. Vous êtes reconnu.e pour votre : Excellente rigueur documentaire et sens du détail Bonne maîtrise des notions juridiques, fiscales et financières Aisance avec les outils informatiques (notamment Excel) et bases de données Autonomie, fiabilité et organisation Discrétion et respect de la confidentialité Capacité à travailler dans un environnement calme et exigeant CONDITIONS DU POSTE Poste basé à La Rochelle (17) en CDI à Temps complet Travail en journée : du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-18h Salaire : 2 500€ brut par mois

Avantages:
cadre de travail agréable, bureaux élégants au sein d'une ancienne demeure aménagée, espace lumineux, atmosphère calme, ambiance conviviale et familiale, parking privatif Cette offre vous intéresse ? Merci d'envoyer votre candidature, en format .pdf de préférence (CV + LM), par mail avec la référence 2026-09-AP-ABO Processus de recrutement : Chaque candidature recevra une réponse, puis, le cas échéant, un entretien téléphonique et un entretien final en présentiel chez notre client A compétences égales, les candidatures des personnes reconnues en situation de handicap seront particulièrement valorisées. Nous avons hâte de découvrir votre parcours et de vous rencontrer

Experience:
5 An(s)

Compétences:
Assistant de gestion et d'administration d'entreprise,Bureautique et outils collaboratifs,Classer des documents,Mettre à jour un dossier, une base de données,Archiver des dossiers et documents de référence,Assurer la confidentialité des données,Maintenir à jour les dossiers administratifs,Utiliser les outils numériques,Gestion réglementaire des dossiers,Gestion administrative des dossiers,Réalisation des calculs financiers et fiscaux,Gestion du back office,Analyse d'indicateurs statistiques,Excel avancé,Rédaction de compte-rendu,Réglementation des marchés financiers Qualification: Employé non qualifié Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Liste des qualités professionnelles: Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respec