Conseiller Clientèle Patrimonial H/F
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- Fidéliser et développer votre portefeuille de clients patrimoniaux dans une approche de conseil personnalisé,
- Réaliser des bilans patrimoniaux afin d'identifier les opportunités de développement et proposer des solutions adaptées,
- Commercialiser l'ensemble de l'offre patrimoniale (placements, crédit, défiscalisation, services bancaires),
- Contribuer activement à la performance commerciale de l'agence et à sa redynamisation,
- Travailler en synergie avec les experts métiers afin d'orienter chaque client vers le niveau d'accompagnement le plus pertinent. Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en adéquation avec leurs enjeux stratégiques et opérationnels.
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Conseiller Clientèle Patrimonial H/F
Il y a 16 heures
Saint-Cloud, Île-de-France Finaïa Temps pleinFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...
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Conseiller de clientèle patrimonial
Il y a 5 jours
Saint-Amand-Montrond, Centre-Val de Loire, France Crit Temps pleinEntreprise :Envie d'explorer de nouvelles opportunités ? Chez Crit, nous vous accompagnons dans chaque étape de votre parcours professionnel. Nous proposons des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire et Intérim dans de nombreux secteurs partout en France. Avec plus de 400 offres publiées chaque jour sur ***, vous trouverez forcément un poste adapté...
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Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial
Il y a 3 jours
Saint-Nicolas-de-Redon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest Temps plein 40 000 € - 55 000 € ContratQui sommes nous Le Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre Ouest est l’une des 14 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales réparties sur 6 départements. Bancassureur mutualiste, il accompagne plus de 744 000 clients-sociétaires au travers de 139 points de vente. Au-delà de son...
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Conseillère Patrimoniale
Il y a 3 jours
Saint-Nicolas-de-Redon, Pays de la Loire, France CAISSE REGIONALE CMLACO Temps pleinVos missions - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l'appui de...
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Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial
Il y a 3 jours
Saint-Nicolas-de-Redon, Pays de la Loire, France Credit Mutuel Temps plein- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l'appui de spécialistes...
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Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial
Il y a 3 jours
Saint-Nicolas-de-Redon, Pays de la Loire, France Temps pleinQui sommes-nous ? Le Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre Ouest est l’une des 14 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales réparties sur 6 départements. Bancassureur mutualiste, il accompagne plus de 744 000 clients-sociétaires au travers de 139 points de vente. Au-delà de son...
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Conseiller Clientèle H/F
Il y a 1 jour
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Kinougarde Temps plein 2 398 € CDDDescription de l'entrepriseLes valeurs humaines sont importantes pour vous ? Vous souhaitez rejoindre un secteur où vous vous sentez utile au quotidien ? Vous aimez la relation client ? Ce poste est fait pour vous ! Rejoignez-nous ! Que vous cherchiez un poste de conseiller clientèle, de conseiller commercial, vous avez frappé à la bonne porte. Le...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 jours
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial H/F, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller clientèle H/F Bilingue
Il y a 1 jour
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Kinougarde Temps plein 2 580 € CDDDescription de l'entrepriseVotre aimeriez pouvoir parler Anglais une bonne partie de la journée ? Les valeurs humaines sont importantes pour vous ? Vous souhaitez rejoindre un secteur où vous vous sentez utile au quotidien ? Vous aimez la relation client ? This job is for you !Que vous cherchiez un poste de conseiller clientèle, de téléconseiller,...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 5 heures
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...
