Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial

Qui sommes nous Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre ! Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance...

Vos missions - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l'appui de...

Qui sommes-nous ? Le Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre Ouest est l’une des 14 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales réparties sur 6 départements. Bancassureur mutualiste, il accompagne plus de 744 000 clients-sociétaires au travers de 139 points de vente. Au-delà de son...

En tant que Conseiller Patrimonial H/F, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...

BRED Banque Populaire recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) expérimenté(e) pour développer et gérer un portefeuille de clients dirigeants.Vous analyserez les objectifs et besoins, proposerez des solutions adaptées, assurerez le suivi et commercialiserez les produits et services tout en respectant les règles de conformité et les objectifs de...

Vos missions au quotidienEn tant que juriste stagiaire, plonger dans l’univers du Conseil Juridique et Ingénierie Patrimoniale de la Direction Juridique Retail, Private Banking, Insurance and Corporate (SEGL/JUR/RPC), qui accompagne les lignes opérationnelles et métiers de la Banque de Détail et de la Banque Privée France dans leurs relations avec les...

SGS Société Générale de Surveillance SA recrute un juriste stagiaire au sein du Conseil Juridique et Ingénierie Patrimoniale de la Direction Juridique Retail, Private Banking, Insurance and Corporate (SEGL/JUR/RPC). Vous accompagnerez les lignes opérationnelles et métiers de la Banque de Détail et de la Banque Privée France sur des questions...

Une entreprise dédiée à l’investissement immobilier recherche un(e) Conseiller Immobilier Patrimonial en CDI. Vous proposerez des solutions alternatives à l’épargne traditionnelle, animerez un réseau d’agences partenaires et développerez la relation clientèle en Île-de-France. L'expérience dans l'immobilier neuf et une formation minimum Bac...

Référence 2600016D Vos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100 % de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d’élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, elle propose aux clients du...