Stage - Conseiller Gestion de Patrimoine - Agence Vitré Saint-Martin H/F

ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L'INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ Le stage est à pourvoir à partir de janvier 2027 pour une durée de 4 mois. En rejoignant une équipe dynamique au sein de l'agence de Vitré Saint-Martin, tu seras en charge des missions suivantes : Les missions du poste Relations multicanales et digitales :
- Participer à la conquête et au développement de la clientèle patrimoniale dans une relation en mode multicanal ;
- Favoriser la mise en place d'une relation multicanale avec les clients affectés à son portefeuille. Développement de la relation client :
- Réaliser un travail de ciblage pour identifier les clients à potentiel patrimonial ;
- Effectuer des appels sortants pour la prise de rendez-vous téléphoniques ;
- Accueillir nos clients et prospects ;
- Accompagner le conseiller en Gestion de Patrimoine lors des rendez-vous clients ;
- Assister le conseiller dans la gestion et le développement de la relation privée d'un portefeuille de clients professionnels et particuliers à potentiel. Gestion administrative et patrimoniale :
- Rédiger des préconisations patrimoniales et des propositions commerciales ;
- Assurer la mise à jour des dossiers clients (KYC) ;
- Contribuer à la qualité et à l'actualisation des données clients. Transversalité :
- Intervenir sur les clients ou prospects des agences à la demande de ses collègues pour toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou commercialisation de produits spécifiques (mission d'assistance et d'appui). Le

profil recherché
- Tu es actuellement en Bac +4 à Bac +5 dans le domaine de la banque ou en gestion de patrimoine ;
- Tu es attiré(e) par le conseil patrimonial et la relation client haut de gamme ;
- Tu possèdes de bonnes capacités d'analyse financière et patrimoniale ;
- Tu es dynamique, autonome, engagé(e) et curieux(se) ;
- Tu fais preuve de rigueur, d'écoute, d'esprit d'équipe et d'initiative ;
- Une première expérience en banque et sur le marché des particuliers est un plus. Type de contrat : STAGE
* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025 Ce que nous t'apporterons : Au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, nous accompagnons chaque stagiaire avec bienveillance et exigence pour que ton stage soit une véritable expérience d'apprentissage. Tu bénéficieras de:
- Un accompagnement personnalisé par un tuteur expérimenté ;
- Une intégration soignée et la remise d'un livret d'accueil stagiaire ;
- Une équipe à taille humaine ;
- Une immersion dans une entreprise à mission engagée pour son territoire et pour l'insertion des jeunes. En bonus :
- Gratification de stage selon la durée ;
- Carte Ticket Restaurant à 10€/jour (50% pris en charge) ;
- Réduction transport STAR, en plus des 50% pris en charge par l'entreprise. Envie de nous rejoindre ? Nous te proposons un processus simple, transparent et humain :
- Fais le premier pas : dépose ta candidature en répondant directement à nos offres. Nous prenons le temps d'étudier chaque profil avec attention.
- On fait connaissance ? : si ta candidature est retenue, nous revenons vers toi pour un premier échange.
- On se rencontre ? : tu échangeras ensuite avec ton/ta futur(e) manager.
- Bienvenue parmi nous Si nos attentes respectives s'alignent, nous te faisons une proposition. Ton intégration peut alors commencer : l'aventure commence ici L'égalité des chances nous guide, la diversité nous renforce : nous valorisons chaque talent sans distinction. Retrouvez notre charte éthique sur l'espace dédié : Rejoindre le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, c'est intégrer une banque mutualiste reconnue Entreprise à Mission, qui place l'humain, la proximité et l'utilité au coeur de ses décisions. Chez nous, ton parcours compte autant que tes

compétences:
nous t'accompagnons pour développer ton expertise et construire une carrière durable, à la hauteur de tes ambitions. La formation et l'insertion constituent une priorité de notre politique de recrutement, notamment à travers notre engagement pour l'inclusion des jeunes sur notre territoire. Tu recherches un stage pour découvrir les métiers de la Banque et de l'Assurance au sein d'une banque régionale proche de ses clients ? Vis une expérience enrichissante au coeur de la relation client avec nous