Conseiller en Gestion de Patrimoine
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
- Bergerac Rémunération : De 40 000 € à 90 000 € par an Contrat : Indépendant / freelance, Temps plein Localisation : Bergerac
- déplacements fréquents dans le secteur Description de l'offre Vous en avez assez des objectifs de volume et des rendez-vous imposés ? Ici, 5 rendez-vous qualifiés valent mieux que 15 rendez-vous imposés. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous développez et fidélisez un portefeuille de clients particuliers et professionnels sur le secteur de Bergerac et ses environs. Vos
missions:
- Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les besoins de vos clients (épargne, retraite, prévoyance, projets immobiliers)
- Préconiser des solutions sur-mesure : assurance vie, PER, protection du dirigeant, défiscalisation
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place tout au long de la vie du client
- Développer votre portefeuille en toute autonomie, sans pression au chiffre
- Vous justifiez d'une expérience en gestion de patrimoine, en banque ou en assurance
- Vous êtes en reconversion professionnelle
- Vous êtes autonome, à l'écoute et animé(e) par le conseil plutôt que par la vente sous pression
- Véhiculé(e), permis B requis
- Vous souhaitez vous inscrire dans un collectif tout en gardant votre indépendance Gagner de l'argent est une vraie motivation pour vous
- si ce n'est pas votre moteur, inutile de postuler CM Recrutement accompagne un cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine, présent sur Bergerac et sa région, qui place la qualité du conseil et l'intégrité des recommandations au coeur de son activité. Contrairement aux réseaux de mandataires à la chaîne, ce cabinet fait le choix de la qualité de la relation client plutôt que du volume, une différence qui se ressent dans le quotidien de ses conseillers comme dans la fidélité de ses clients.
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein 40 000 € - 49 000 € ContratInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine – Indépendant
Il y a 1 semaine
Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France M&M rh Temps pleinM&M rh recherche un conseiller en gestion du patrimoine à Bergerac pour analyser les besoins clients et proposer des solutions patrimoniales adaptées. Le poste offre une autonomie et un cadre indépendant sous statut de mandataire, avec formation initiale et accompagnement terrain.Vous développerez votre portefeuille, rencontrerez des clients et...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
Il y a 2 semaines
Bergerac, Aquitaine, France M&M rh Temps pleinNotre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 2 semaines
Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Vous exercerez comme entrepreneur de votre activité, accompagné à chaque étape et soutenu par des outils performants (tablette, CRM, services supports dédiés).Le poste implique principalement des rendez-vous chez vos clients ou en visioconférence, avec une formation...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 semaines
Bergerac, Aquitaine, France M&M rh Temps pleinNotre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités...
-
Copy of Courtier en prêt immobilier
Il y a 2 jours
Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France CREDISSIMMO CARRIERE Temps plein 28 000 € - 89 000 € ContratDepuis 20 ans, Credissimmo s'est imposé comme un acteur de premier plan dans le domaine du courtage en crédits immobiliers et professionnels. Depuis 20 ans, Credissimmo s'est imposé comme un acteur de premier plan dans le domaine du courtage en crédits immobiliers et professionnels. Notre succès repose sur un concept innovant et un savoir-faire...
-
Conseiller Patrimonial Indépendant – Autonomie
Il y a 2 semaines
Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France M&M rh Temps pleinM&M rh recherche un conseiller en gestion du patrimoine (H/F) à Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, pour accompagner un portefeuille de clients et développer des solutions patrimoniales adaptées.Vous avez une appétence commerciale, l'esprit entrepreneurial et vous tirez parti de la notoriété d'un groupe de plus de 100 ans. Formation initiale de 5 semaines,
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Domicile
Il y a 3 semaines
Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Bizzeo Temps pleinGan Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner des clients et construire un portefeuille durable. Vous travaillez principalement au domicile des clients ou en visio, avec un soutien de l’inspection et des partenaires du réseau.Vous exercez en tant qu’indépendant, avec une montée en compétence...
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 semaines
Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Bizzeo Temps pleinNotre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs:devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 semaines
Bergerac, Aquitaine, France Magnet BEHIVE Temps pleinBEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen &...