Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
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Description du poste
Les missions du poste Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs Description du profil Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.*A propos de nous Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.*Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.*Infos complémentaires:*Nous prenons en charge la formation (ORIAS II) délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.*Nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur mesure, conçu pour vous donner toutes les clés de la réussite et vous permettre d'accompagner efficacement vos clients à chaque étape de leur vie, notamment en matière de La préparation à la retraite La succession La protection de la famille La défiscalisation L'enrichissement personnel L'assurance emprunteur La prévoyance Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion Le quotidien Développer un portefeuille de clients patrimoniaux Analyser les besoins des clients Dresser un bilan patrimonial Préconiser des solutions adaptées Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs*Pourquoi rejoindre le réseau Une formation initiale certifiante IAS de niveau II, dispensée par un organisme de formation du groupe, permettant d'obtenir l'immatriculation à l'ORIAS Une formation continue à disposition Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme Un réseau de conseillers patrimoniaux indépendants reconnu partout en France Un accompagnement terrain solide à disposition Un aventure entrepreneuriale palpitante Des outils digitaux innovants à disposition*Bénéficiez d'un commissionnement attractif et à la hauteur de votre travail Commissionnement à J+15 Méthode de rémunération:*Les modalités de rémunération et les différents niveaux de commissionnement vous seront présentés de manière détaillée et transparente lors de notre rencontre.*Rencontrons-nous pour échanger sur votre projet et vous présenter concrètement notre modèle de rémunération.*Les étapes de recrutement Rendez-vous de présentation Journée immersion avec un mandataire Rendez-vous de validation Formation prise en charge et certifiante ORIAS II
Experience:
1 An(s) Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
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Conseiller — Conseillère autonomie(H/F)
Il y a 5 jours
Amiens, Picardie, France Unaide Somme Temps pleinLe poste de Conseiller — Conseillère autonomie(H/F) Rejoignez le réseau Unaide – Devenez Conseiller — Conseillère autonomie(H/F) et gérez votre propre activité dans l'aide à domicile ! Veuillez lire attentivement le détail de l’offre ci-dessous : il ne s’agit pas d’une activité salariée mais d’une belle aventure entrepreneuriale...
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Bureau d'Études Électricité H/F
Il y a 3 jours
Amiens, Picardie, France DLSI Temps pleinLe Groupe DLSI et son agence de Beauvais recrutent pour un de leurs clients, un :Bureau d'études électricité (h/f)- Vous intervenez principalement sur les phases d'études et de chiffrage des projets électriques tertiaires - Vous évoluez sur un poste complet mêlant technique, études, économie de projet et proximité avec le terrain -...
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Chauffagiste (F/H)
Il y a 6 jours
Amiens, Picardie, France RANDTSTAD Temps pleinPrêt(e) à relever les défis techniques du poste de Chauffagiste (F/H) ? Vous assurez le bon fonctionnement des installations de chauffage en intervenant sur les pannes et l'entretien des chaudières au gaz et au fioul - Diagnostiquer les dysfonctionnements et réaliser les réparations nécessaires sur les équipements - Effectuer l'entretien...
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Chef comptable
Il y a 7 jours
Amiens, Picardie, France Domino Rh Temps pleinDescription du poste : Nextep HR recrute un Chef de Mission Comptable (H/F) Rejoignez un cabinet d'expertise comptable de renom et faites évoluer votre carrière en tant que Chef de Mission. Ce poste vous offre l'opportunité de piloter une équipe performante et de participer à des projets variés et motivants au sein d'un environnement...
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Chef comptable
Il y a 7 jours
Amiens, Picardie, France DOMINO RH ACADEMY Temps pleinDescription du poste : Nextep HR recrute un Chef de Mission Comptable (H/F) Rejoignez un cabinet d'expertise comptable de renom et faites évoluer votre carrière en tant que Chef de Mission. Ce poste vous offre l'opportunité de piloter une équipe performante et de participer à des projets variés et motivants au sein d'un environnement...
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Chauffagiste H/F
Il y a 6 jours
Amiens, Picardie, France Randstad Temps pleinNotre client, installé à AMIENS, est un acteur majeur du secteur des travaux de construction technique. Prêt(e) à relever les défis techniques du poste de Chauffagiste (F/H) ? Vous assurez le bon fonctionnement des installations de chauffage en intervenant sur les pannes et l'entretien des chaudières au gaz et au fioul - Diagnostiquer les...
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CHAUFFAGISTE (F/H)
Il y a 7 jours
Amiens, Picardie, France Randstad Temps pleinNotre client, installé à AMIENS, est un acteur majeur du secteur des travaux de construction technique. Prêt(e) à relever les défis techniques du poste de Chauffagiste (F/H) ? Vous assurez le bon fonctionnement des installations de chauffage en intervenant sur les pannes et l'entretien des chaudières au gaz et au fioul - Diagnostiquer les...
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ÉLAGUEUR GRIMPEUR CONFIRMÉ F/H
Il y a 7 jours
Amiens, Picardie, France FRANCE ENVIRONNEMENT Temps pleinLe poste de ÉLAGUEUR GRIMPEUR CONFIRMÉ F/H Tout le monde admire un bel arbre. Peu de personnes savent ce qu'il faut pour le préserver. Derrière chaque alignement d'arbres sécurisé, chaque sujet remarquable entretenu ou chaque intervention technique réalisée en hauteur, il y a des professionnels passionnés qui allient savoir-faire,...
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Chef de Mission Comptable
Il y a 1 semaine
Amiens, Picardie, France Nextep Hr Temps pleinNextep HR recrute un Chef de Mission Comptable (H/F) Rejoignez un cabinet d'expertise comptable de renom et faites évoluer votre carrière en tant que Chef de Mission. Ce poste vous offre l'opportunité de piloter une équipe performante et de participer à des projets variés et motivants au sein d'un environnement professionnel...
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Gestionnaire administratif
Il y a 7 jours
Amiens, Picardie, France Temps pleinProch'Emploi Amiens accompagne une entreprise du territoire dans la recherche d'un Agent Administratif H/F, en CDI, à Amiens. La Société publique locale, Gestion des Actifs et Appui à la Mobilité Hauts-de-France (SPL GAAM HDF) est une société anonyme créée en mars 2024, au capital social de 125.136.675 euros détenu à 99,99% par la...