Conseiller Epargne et Patrimoine
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- secteur Tarbes (CDI) H/F » Missions En tant que conseiller Epargne et Patrimoine, vous êtes responsable du développement d'une zone d'activité (Tarbes et ses environs) et d'un portefeuille d'adhérents et de prospects important, de façon autonome, sous la supervision d'un responsable de secteur.
- Vous informez et conseillez les adhérents dans leur gestion de patrimoine, en agence ou à l'extérieur.
- Vous participez à la vie de l'équipe, ainsi qu'aux réunions commerciales, vous partagez votre savoir-faire et votre expertise avec vos collègues sur le terrain.
- Vous nouez une véritable relation de proximité avec les adhérents, en apprenant à mieux les connaître pour cerner leurs besoins, saisir les opportunités et développer votre portefeuille. »
Profil recherché
Expérience / formation Expérience significative dans le secteur de l'assurance vie, de l'épargne et/ou de la banque, validée par une accréditation de niveau II. Compétences et savoir être
- Rigoureux(se), vous aimez le terrain et le travail d'équipe, orienté conseil et accompagnement ; vous accordez une grande importance à la relation clients.
- Bienveillant(e) et adaptable, vous faites preuve d'un sens important de la communication et d'un relationnel de qualité.
- Vous avez de solides connaissances des produits d'assurance-vie et d'épargne.
- Vous possédez un vif intérêt pour la gestion de patrimoine.
- Vous avez le sens du contact commercial, des capacités à argumenter et à vendre.
- Vous avez le goût du terrain.
- Permis de conduire et véhicule souhaités (remboursement des frais kilométriques), le poste impliquant des déplacements réguliers. Poste CDI Rémunération : Fixe (30/32K€) + variable déplafonné (17/20K€ en moyenne) + intéressement + épargne salariale + CE.
Experience:
5 An(s)
Compétences:
Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations Permis: B
- Véhicule léger souhaité Qualification: Agent de maîtrise Secteur d'activité: Activités des agences de placement de main-d'œuvre Liste des qualités professionnelles: Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie. Inspirer, donner du sens : Capacité à transmettre un message afin de susciter la réflexion et guider l'action. Faire preuve de leadership : Capacité à mobiliser une équipe/des interlocuteurs et à les entraîner dans la poursuite d'un objectif partagé.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 jours
Tarbes, Midi-Pyrénées, France CM RECRUTEMENT Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / CDI H/F - Tarbes Rémunération : De 40 000 € à 90 000 € par an Contrat : Indépendant / freelance, Temps plein Localisation : Tarbes - déplacements fréquents dans le secteur Description de l'offre Vous en avez assez des objectifs de volume et des rendez-vous imposés ? Ici, 5 rendez-vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
Il y a 1 mois
Tarbes, Midi-Pyrénées, France CELTIUM Temps pleinRéférence de la gestion patrimoniale depuis plus d’un siècle, nous renforçons notre équipe de 500 conseillers pour répondre aux enjeux d’une croissance soutenue. Nos solutions sur mesure, notre gestion privée, la diversité de nos supports (épargne, immobilier, retraite, prévoyance), accompagnent plus de 150.000 clients particuliers et...
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AGENT EN GESTION DE PATRIMOINE
Il y a 2 jours
Tarbes, Occitanie, France Orientaction Emploi Télétravail Temps plein🎬 Imagine la scène…Tu as toujours eu cette fibre de bâtisseur(se).Pas de maisons ou de gratte-ciels, mais de projets, de relations, de réussites.Là où d’autres voient des obstacles, toi tu vois des opportunités. 🚀 Et si ton prochain défi, c’était de devenir l’architecte du patrimoine de tes clients ? 👉 Que tu viennes du commerce, du...
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Conseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F
Il y a 5 jours
Tarbes, Occitanie, France Allianz Temps plein 32 000 € - 52 000 € ContratVous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Protection Sociale et une très bonne maitrise des solutions commerciales en matière de prévoyance, santé,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F
Il y a 2 semaines
Tarbes, Occitanie, France Golden Bees Temps pleinRejoignez le 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante.Ci-dessous, vous trouverez un détail complet de tout ce qui est requis des candidats potentiels, ainsi que la manière de postuler. Bonne chance. Compagnie reconnue...
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Conseiller Patrimoine Développeur de Réseau et Solutions
Il y a 3 semaines
Tarbes, Occitanie, France Nicolas COUPLEZ - Mercato de l'Emploi Temps pleinNicolas COUPLEZ - Mercato de l'Emploi recherche un Conseiller en gestion patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. Vous identifierez les besoins patrimoniaux et proposerez des solutions sur mesure (épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier).Vous créerez et développerez un réseau de prescripteurs...
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Tarbes, Occitanie, France Nicolas COUPLEZ - Mercato de l'Emploi Temps pleinL'entreprise Rejoignez le 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Compagnie reconnue depuis des années pour son excellence et la qualité de son environnement. Parmi les signes qui ne trompent pas : ancienneté...
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Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 semaines
Tarbes, Occitanie, France Allianz Temps pleinVous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse...
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Conseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F
Il y a 3 semaines
Tarbes, Occitania, France AZGROUPPROD Temps pleinAllianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz France est la 1ère...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine — Croissance et Impact
Il y a 4 semaines
Tarbes, Occitanie, France DAVRICOURT Temps pleinCELTIUM SAS recherche un Gestionnaire de Patrimoine pour accompagner une clientèle locale et développer son portefeuille à Tarbes. Vous gérerez des produits variés et offrirez des conseils adaptés en épargne, immobilier, retraite et prévoyance.Le poste propose une formation initiale de 5 semaines, suivie de mises à niveau régulières, et une...