Conseiller en gestion du patrimoine
Il y a 1 mois
Pays de la Loire, France
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Au sein d'un grand acteur du secteur de l'assurance, vous accompagnez une clientèle de particuliers, de dirigeants et de professionnels dans la structuration, la valorisation et la protection de leur patrimoine. Véritable entrepreneur de votre activité, vous développez et fidélisez votre portefeuille clients en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs financiers, patrimoniaux et fiscaux. Vos principales
missions:
- Développer votre activité commerciale et construire votre portefeuille clients.
- Mettre en œuvre votre stratégie de prospection en activant votre réseau personnel et professionnel.
- Développer des partenariats locaux et participer à des événements de réseautage.
- Réaliser des audits patrimoniaux et analyser les besoins des clients.
- Élaborer des stratégies personnalisées en matière d'épargne, de retraite, de prévoyance et d'investissement.
- Assurer un suivi régulier des clients afin d'adapter les recommandations à l'évolution de leur situation.
- Identifier des opportunités de développement et de fidélisation.
- Gérer le suivi administratif des dossiers et le pilotage de votre activité. Vous exercez sous un statut indépendant, avec une grande autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps et de votre développement commercial.
- Statut de mandataire offrant une réelle liberté d'organisation.
- Parcours de formation initiale complet permettant une montée en compétence rapide sur les aspects techniques, réglementaires et commerciaux.
- Accompagnement personnalisé par des experts métier et managers de proximité.
- Outils digitaux performants de gestion commerciale, de suivi client et d'analyse patrimoniale.
- Soutien marketing, commercial, juridique et administratif.
- Solutions patrimoniales diversifiées couvrant notamment :l'épargne,
- la retraite,
- la prévoyance,
- l'investissement immobilier,
- la gestion privée. Rémunération attractive et déplafonnée, directement liée à la performance.
Dispositif d'accompagnement financier au démarrage de l'activité.
Perspectives de développement importantes pour les profils ambitieux. Statut : Mandataire indépendant Secteur : Gestion de patrimoine / Conseil patrimonial Rémunération : Commissions non plafonnées + dispositif d'accompagnement au démarrage selon profil et contexte de recrutement Le statut de mandataire permet de bénéficier d'une protection sociale renforcée incluant une couverture prévoyance, retraite complémentaire et santé, tout en profitant d'un accompagnement administratif (URSSAF, immatriculation, obligations réglementaires). Aptic est un cabinet de conseil en recrutement et en ressources humaines. Grâce à une offre de services intégrée, notre équipe expérimentée vous propose une prestation sur-mesure adaptée à vos besoins. Notre organisation à taille humaine nous permet de vous proposer une expérience personnalisée, une qualité de service et des conseils adaptés à votre situation.
missions:
- Développer votre activité commerciale et construire votre portefeuille clients.
- Mettre en œuvre votre stratégie de prospection en activant votre réseau personnel et professionnel.
- Développer des partenariats locaux et participer à des événements de réseautage.
- Réaliser des audits patrimoniaux et analyser les besoins des clients.
- Élaborer des stratégies personnalisées en matière d'épargne, de retraite, de prévoyance et d'investissement.
- Assurer un suivi régulier des clients afin d'adapter les recommandations à l'évolution de leur situation.
- Identifier des opportunités de développement et de fidélisation.
- Gérer le suivi administratif des dossiers et le pilotage de votre activité. Vous exercez sous un statut indépendant, avec une grande autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps et de votre développement commercial.
- Statut de mandataire offrant une réelle liberté d'organisation.
- Parcours de formation initiale complet permettant une montée en compétence rapide sur les aspects techniques, réglementaires et commerciaux.
- Accompagnement personnalisé par des experts métier et managers de proximité.
- Outils digitaux performants de gestion commerciale, de suivi client et d'analyse patrimoniale.
- Soutien marketing, commercial, juridique et administratif.
- Solutions patrimoniales diversifiées couvrant notamment :l'épargne,
- la retraite,
- la prévoyance,
- l'investissement immobilier,
- la gestion privée. Rémunération attractive et déplafonnée, directement liée à la performance.
Dispositif d'accompagnement financier au démarrage de l'activité.
Perspectives de développement importantes pour les profils ambitieux. Statut : Mandataire indépendant Secteur : Gestion de patrimoine / Conseil patrimonial Rémunération : Commissions non plafonnées + dispositif d'accompagnement au démarrage selon profil et contexte de recrutement Le statut de mandataire permet de bénéficier d'une protection sociale renforcée incluant une couverture prévoyance, retraite complémentaire et santé, tout en profitant d'un accompagnement administratif (URSSAF, immatriculation, obligations réglementaires). Aptic est un cabinet de conseil en recrutement et en ressources humaines. Grâce à une offre de services intégrée, notre équipe expérimentée vous propose une prestation sur-mesure adaptée à vos besoins. Notre organisation à taille humaine nous permet de vous proposer une expérience personnalisée, une qualité de service et des conseils adaptés à votre situation.