Conseiller patrimonial et financement immobilier
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
missions:
- accompagner les clients dans leur projet immobilier : recherche de financement, simulations, montage des dossiers de financement par vente à tempérament, en lien avec l'établissement financeur et le notaire ;
- conduire des entretiens de découverte patrimoniale et proposer des solutions d'épargne à critères éthiques (SCPI, groupements forestiers, assurance-vie, PER) ;
- assurer le suivi de la relation client et le respect des obligations réglementaires (devoir de conseil, LCB-FT). Poste accessible après une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) de 300 heures en tutorat interne, pour la formation aux montages de financement et aux produits d'épargne spécifiques du cabinet.
Experience:
Débutant accepté
Compétences:
Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations Qualification: Employé qualifié Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances Liste des qualités professionnelles: Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie. Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif. Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
-
Courtier indépendant en prêt immobilier H/F
Il y a 3 jours
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France VOUSFINANCER - Groupe ASSU 2000 Temps plein 50 000 € - 120 000 € ContratVousfinancer accompagne de façon personnalisée les particuliers et professionnels à la recherche de la meilleure solution de financement pour leur projet immobilier. Notre réseau s'appuie sur l'expertise de nos 450 conseillers financiers, qui, chaque jour, accompagnent les particuliers dans toutes les étapes de leur projet immobilier. Depuis 2008 notre...
-
Courtier indépendant en prêt immobilier H/F
Il y a 6 jours
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France VOUSFINANCER Temps pleinVousfinancer accompagne de façon personnalisée les particuliers et professionnels à la recherche de la meilleure solution de financement pour leur projet immobilier. Notre réseau s'appuie sur l'expertise de nos 450 conseillers financiers, qui, chaque jour, accompagnent les particuliers dans toutes les étapes de leur projet immobilier. Depuis 2008 notre...
-
Consultant Immobilier Indépendant – Expert en Viager H/F
Il y a 6 heures
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Efficity Temps pleinEffiCity est une plateforme de services nouvelle génération permettant à des indépendants de développer leur propre service d’agence immobilière. EffiCity regroupe plus de 2 000 consultants immobiliers connectés et unis autour de trois valeurs : L’Innovation – La Qualité de service – Le Collectif Notre concept, soutenu par un acteur majeur de...
-
Agent immobilier indépendant
Il y a 6 jours
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Sas Liberkeys Sas Télétravail Temps pleinDescription de l'offre d'emploiVous êtes agent immobilier indépendant ou souhaitez le devenir ? Découvrez Liberkeys, une filiale innovante du Crédit Mutuel Arkéa, qui transforme l'immobilier depuis 2018 grâce à la technologie et à l’humain.Associez-vous au meilleur allié pour réussir :Excellence client reconnue : + 5 000 clients satisfaits,...
-
Consultant Immobilier Indépendant – Expert en Viager H/F
Il y a 13 heures
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Efficity Recrutement Temps plein 30 000 € - 50 000 € ContratMission Efficity, un des réseaux leaders du marché immobilier français, regroupe plus de 2000 consultants immobiliers indépendants sur toute la France. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des Consultant immobiliers experts en viager. Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière ? Rejoignez efficity et spécialisez-vous...
-
Responsable gestion locative H/F
Il y a 6 heures
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France VOLUNTAE Temps pleinVoluntae est un cabinet de recrutement spécialisé dans de nombreux domaines : Audit et Expertise Comptable, Comptabilité, Finance d'Entreprise, Immobilier, Juridique, Ressources Humaines, Paie, Secrétariat et Assistanat. Créé par M. Pierre-Gilles Bouquet, notre cabinet de recrutement à Boulogne-Billancourt (près de Paris) a accompagné plus de 200...
-
Gestionnaire de paie H/F
Il y a 3 jours
Villeurbanne, Rhône-Alpes, France ECLIPSE - Cabinet de recrutement Temps pleinEclipse recrute pour l'un de ses clients, un cabinet comptable, un Gestionnaire de paie H/F en CDI. Vous intégrez le service paie et prenez en charge un portefeuille clients multi-conventionnel. Au-delà de la production des bulletins, vous jouez un véritable rôle de conseil auprès de vos clients et les accompagnez dans leurs problématiques...
-
Gestionnaire de Paie H/F
Il y a 3 jours
Villeurbanne, Rhône-Alpes, France Eclipse Temps pleinEclipse recrute pour l'un de ses clients, un cabinet comptable, un Gestionnaire de paie H/F en CDI. Vous intégrez le service paie et prenez en charge un portefeuille clients multi-conventionnel. Au-delà de la production des bulletins, vous jouez un véritable rôle de conseil auprès de vos clients et les accompagnez dans leurs problématiques...
-
Collaborateur comptable H/F
Il y a 3 jours
Villeurbanne, Rhône-Alpes, France ECLIPSE - Cabinet de recrutement Temps pleinEclipse recrute pour l'un de ses clients, un cabinet de conseil, un Collaborateur comptable H/F en CDI. Au sein du pôle comptabilité, vous prendrez en charge un portefeuille clients composé de TPE et PME. Vos principales missions seront les suivantes : - Tenue comptable ; - Établissement des déclarations fiscales ; - Révision comptable ; -...
-
Collaborateur Comptable
Il y a 3 jours
Villeurbanne, Rhône-Alpes, France Eclipse Temps pleinEclipse recrute pour l'un de ses clients, un cabinet de conseil, un Collaborateur comptable H/F en CDI. Au sein du pôle comptabilité, vous prendrez en charge un portefeuille clients composé de TPE et PME. Vos principales missions seront les suivantes : - Tenue comptable ; - Établissement des déclarations fiscales ; - Révision comptable ; -...
