Chargé de Développement Patrimonial H/F

Il y a 3 jours

Béziers, Languedoc-Roussillon, France Groupama Temps plein

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Vous aimez le conseil, le développement commercial et les sujets patrimoniaux ? Et si vous mettiez votre expertise au service d'une relation client durable, au sein d'un groupe qui place le collectif et le mutualisme au coeur de son modèle ? Chez Groupama Méditerranée, nous accompagnons nos sociétaires dans tous les moments importants de leur vie et sur l'ensemble de leurs besoins en protection, épargne et patrimoine. Pour renforcer notre activité dans l'Hérault (34), nous recherchons notre futur(e) Chargé(e) de Développement Patrimonial. ?? Votre rôle : accompagner, conseiller et développer Votre objectif ? Construire une relation de confiance avec nos sociétaires et les accompagner dans leurs projets patrimoniaux, en leur apportant des solutions adaptées à leur situation et à leurs objectifs. Au quotidien, vous : Réalisez des bilans patrimoniaux et analysez la situation, les besoins et les projets de vos clients. Conseillez et formulez des préconisations personnalisées sur différents univers : assurance-vie, banque, immobilier... Apportez votre expertise sur les dimensions juridiques et fiscales liées aux problématiques patrimoniales. Développez votre activité grâce à une combinaison de prospection, recommandations, prescription et animation de votre réseau. Travaillez en étroite collaboration avec notre réseau commercial, afin d'identifier et de saisir les opportunités de développement. Participez à l'organisation et à l'animation d'évènements et d'actions commerciales sur votre secteur. Contribuez au développement de la notoriété de Groupama Méditerranée auprès de nos sociétaires et de notre réseau local. Suivez votre activité et vos résultats à travers un reporting régulier auprès de votre manager. Vous êtes un véritable acteur du développement de votre réseau et de votre portefeuille : vous créez des opportunités, développez votre réseau et transformez votre expertise patrimoniale en solutions concrètes pour vos clients. ?? Le poste est basé sur la zone de Béziers et peut s'exercer en itinérance sur le département de l'Hérault (34). La zone concernée regroupe les agences de Cazouls Les Béziers, Capestang, Thezan Les Beziers, Beziers, et Sérignan Vous rejoindrez une équipe de 10 Chargés Patrimoniaux répartis sur l'ensemble du territoire de GMED, encadrés par Clément, un manager engagé et ayant bâti cette équipe dès le début de l'aventure. Clément privilégie un management de proximité, l'échange de bonnes pratiques et l'autonomie.

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