Conseiller en Gestion de Patrimoine
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- PLACEMENTSFINANCIERS H/F Rejoignez notre équipe et prenez en main un portefeuilleexistant de plus de 20 millions d'euros d'encours, dans un environnement où laproximité, la fidélisation et le conseil sur-mesure sont au coeur de notreengagement. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Reprendre, accompagner et fidéliser un portefeuille existant de clients investisseurs, en veillant à créer une relation durable et de confiance avec chacun d'eux,
- Proposer des solutions patrimoniales personnalisées adaptées aux projets et aux objectifs de vos clients, en vous appuyant sur nos offres en gestion privée, en architecture 100% ouverte,
- Assurer un suivi régulier et de qualité afin de consolider la satisfaction et la fidélisation de votre portefeuille.
- Développer activement votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires stratégiques (notaires, avocats, experts-comptables).
- Identifier de nouvelles opportunités d'investissement pour faire croître votre portefeuille. Ce que
nous offrons
- Un portefeuille de clients patrimoniaux existants, qui vous sera confié dès votre arrivée,
- Un management de proximité et des outils performants (back-office dédié, service communication, base de données prospects/clients),
- Un plan de formation complet dès votre intégration, avec plus de 150 heures de formation continue dès la première année,
- Un environnement de travail stimulant, favorisant l'autonomie et l'initiative, au sein d'un groupe en forte croissance. Vous avez une expérience confirmée de 5 ans minimum sur unposte similaire, et êtes éligible au statut CIF (Conseiller en InvestissementsFinanciers). Nous recherchons des profils engagés, dotés d'une grandecapacité d'écoute et d'analyse, avec une réelle passion pour le conseil engestion de patrimoine. Si vous êtes motivé(e) par le développement de relationsdurables et la recherche de solutions optimales pour vos clients, ce posteest fait pour vous Pourquoi nous rejoindre ? Rejoindre Valority, c'est intégrer un groupe ambitieux, agile et en constanteévolution. Si vous partagez nos valeurs d'excellence, d'engagement, etsouhaitez participer activement à la croissance de notre activité, n'hésitezplus : postulez et rencontrons-nous SPGP Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement. Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Valority Temps plein 40 000 € - 100 000 € ContratSalaire : 40-100k€ brut annuel en moyenne - variable totalement déplafonné VALORITY GESTION DE PATRIMOINE Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 18 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
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Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F
Il y a 18 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein 32 400 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 18 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein 27 000 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 7 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps pleinDescription du poste :Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial...
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Conseiller en Gestion de patrimoine H/F
Il y a 15 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L&A Finance Temps pleinConseiller et optimiser le patrimoine de vos clients à travers l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées Vous sélectionnez des solutions performantes et innovantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte Présentation des résultats de l’étude patrimoniale et des préconisations adaptées. Développement de votre...
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine
Il y a 15 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Club Aktif + Temps pleinCLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
Il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France FIDUCIAL Temps pleinMission Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T. P. E. , artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 1 jour
Lyon, Rhône-Alpes, France Opensourcing Temps pleinNotre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d’organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°. Dans le cadre de leur développement, notre client...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 heures
9th arrondissement of Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe OpenSourcing Temps pleinNotre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d’organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°. Dans le cadre de leur développement, notre client...
