Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F
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- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
- Réaliser les rendez-vous de découverte patrimoniale
- Élaborer les stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs des clients
- Commercialiser les solutions d'investissement et de prévoyance
- Développer les synergies avec les experts-comptables du groupe
- Participer aux revues de portefeuille auprès des différents bureaux
- Assurer un suivi durable et qualitatif des clients
- Formation supérieure en gestion de patrimoine
- Minimum 3 à 4 ans d'expérience auprès d'une clientèle de dirigeants
- Bonne maîtrise des produits patrimoniaux
- Excellent tempérament commercial
- Sens du conseil et de la relation de confiance
- Goût du travail en équipe Notre client est un groupe de conseil pluridisciplinaire réunissant plus de 430 collaborateurs, répartis sur 21 bureaux dans l'Est de la France et à Paris. Fort de plus de 9 000 clients, le groupe accompagne principalement les dirigeants d'entreprise et les particuliers grâce à une offre globale intégrant expertise comptable, ingénierie patrimoniale, juridique, cabinet d'avocats, corporate finance et protection sociale. Cette organisation favorise une forte synergie entre les métiers et permet de proposer un accompagnement patrimonial à forte valeur ajoutée. Le groupe porte des valeurs d'audace, de professionnalisme, d'esprit d'équipe et de bienveillance.
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 jours
Strasbourg, Alsace, France BNP Paribas Mission Handicap Temps pleinVous aimez accompagner une clientèle à forts enjeux patrimoniaux dans leurs projets de vie et préparer sereinement leur avenir ?AU QUOTIDIEN ÇA DONNE QUOI ?Au sein de l'une de nos agences du Territoire de Strasbourg, vous serez l'interlocuteur privilégié et dédié d'une clientèle de particuliers à enjeux et exigeante : ils savent...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Strasbourg, Alsace, France Groupe Covéa Temps pleinVotre quotidien : Sur le terrain, au plus près de vos clients, vous serez amené(e) à : Développer et fidéliser un portefeuille de clients sur les départements 68, 67, 88 et 57 Prospecter de nouveaux clients particuliers et professionnels Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés afin d'identifier les besoins et les projets de vos...
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Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant H/F
Il y a 4 jours
Strasbourg, Alsace, France Impact & co Temps pleinDans le cadre de son développement partout en France, notre client, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine globale, renforce son réseau de partenaires indépendants. Le cabinet intervient auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels à travers une offre complète en immobilier (Denormandie, LMNP, investissement classique),...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 5 jours
Strasbourg, Alsace, France Umpacte Temps pleinContexte Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons pour notre client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Ce poste s'adresse à un professionnel désireux d'accompagner une clientèle variée et haut de gamme dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine. Vos missions Rattaché(e) à la Responsable de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
Il y a 5 jours
Strasbourg, Alsace, France M&M rh Temps pleinNotre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 3 jours
Strasbourg, Alsace, France CM RECRUTEMENT Temps pleinConseiller patrimonial - MIA- Grand EST H/F Secteur : Grand Est - Démarrage dès que possible CM Recrutement accompagne dans son développement, un Groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine et l'assurance de personnes, des MIA. Le Groupe met à votre disposition : - un parcours d'intégration et de formation adapté à votre expérience ;...
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Collaborateur Comptable Confirmé F/H
Il y a 4 jours
Strasbourg, Alsace, France RYDGE CONSEIL Temps pleinDescription de l'entreprise Fondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs ! Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de 100 000 clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions...
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Collaborateur Comptable Confirmé H/F
Il y a 5 jours
Strasbourg, Alsace, France RYDGE Conseil Temps pleinEn collaboration avec l'équipe et les associés,votre mission, en tant que Collaborateur Comptable confirmé F/H consiste à intervenir sur un portefeuille de clients TP/ME pour : Préparer les états financiers et le projet de comptes annuels en vue de leur restitution au client - Participer à des missions de révision auprès des PME - Sécuriser...
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Directeur de l’infrastructure/Directrice de l’infrastructure
Il y a 8 heures
Strasbourg, Alsace, France JobLeads Temps pleinVous avez une expérience confirmée dans le pilotage d'activités de maintenance et la gestion d'équipes techniques ? Les enjeux liés à la performance énergétique, à l'amélioration continue et à la valorisation du patrimoine vous passionnent ? Vous souhaitez évoluer sur un poste à responsabilités mêlant management, stratégie et expertise...
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Tech Lead Java H/F
Il y a 2 jours
Strasbourg, Alsace, France Objectware Temps pleinNotre client situé à proximité de Strasbourg, recherche un Tech Lead Java/Angular (H/F). Dans ce rôle, vous travaillerez en collaboration avec diverses équipes, y compris les développeurs frontend (Angular) et backend (Java, Spring), les architectes, les DevOps, et les responsables produit. Vos principales missions seront : Supervision des...