Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 3 jours
Montesson, Ile-de-France
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En tant que Conseiller Patrimonial H/F, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600/700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 150 K€ et 1M€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :
* Gérer et développer le portefeuille existant,
* Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
* Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
* Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation. Notre client, Groupe d'envergure dans les Services bancaires, recherche un Conseiller Patrimonial H/F, basé à Montesson.
* Gérer et développer le portefeuille existant,
* Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
* Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
* Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation. Notre client, Groupe d'envergure dans les Services bancaires, recherche un Conseiller Patrimonial H/F, basé à Montesson.