Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine
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- Reprendre, développer et fidéliser un portefeuille existant d'environ 100 à 150 clients, composé de particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales et travailleurs non-salariés ;
- Développer votre portefeuille par la prospection, la recommandation et la conquête de nouveaux clients ;
- Réaliser des bilans patrimoniaux afin d'identifier les besoins et les objectifs de vos clients ;
- Conseiller et accompagner votre clientèle sur des problématiques d'épargne, d'assurance-vie, de retraite, de prévoyance et d'investissement immobilier ;
- Proposer des solutions patrimoniales diversifiées : SCPI, Private Equity, placements financiers et solutions de banque privée ;
- Élaborer des préconisations adaptées à chaque situation et assurer le suivi des investissements dans la durée ;
- Fidéliser votre clientèle en instaurant une relation de confiance et un accompagnement personnalisé.
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Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine
Il y a 5 jours
Nîmes, Languedoc-Roussillon, France Fab Talents Temps pleinEn tant que Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine à Nîmes, vos principales missions seront les suivantes : - Reprendre, développer et fidéliser un portefeuille existant d'environ 100 à 150 clients, composé de particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales et travailleurs non-salariés ; - Développer votre portefeuille...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
Il y a 6 jours
Nîmes, Languedoc-Roussillon, France M&M rh Temps pleinNotre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 6 jours
Nîmes, Languedoc-Roussillon, France M&M rh Temps pleinNotre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 semaines
Nîmes, Languedoc-Roussillon, France Fab Talents Temps pleinVotre rôle En tant que CGP indépendant, vous accompagnez vos clients particuliers et professionnels dans la construction, l'optimisation et le suivi de leur stratégie patrimoniale. Votre quotidien s'articule autour de trois axes clés : - Développement commercial : création et animation de votre réseau (apporteurs d'affaires,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 1 mois
Nîmes, Languedoc-Roussillon, France Gan Patrimoine Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) - Gan Patrimoine Gan Patrimoine, c'est 110 ans d'expertise, 124 000 clients, 400 mandataires indépendants, 27 agences commerciales et une offre de Gestion Privée déployée depuis 2026. Un objectif clair : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients, avec une offre premium...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 12 heures
Nîmes, Occitanie, France Groupama Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) – Gan PatrimoineGan Patrimoine, c’est 110 ans d’expertise, 124 000 clients, 400 mandataires indépendants, 27 agences commerciales et une offre de Gestion Privée déployée depuis 2026.Un objectif clair : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients, avec une offre premium...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Nîmes, Occitanie, France Groupama Gan Recrute Temps plein 45 000 € - 85 000 € ContratVotre future entreprise en quelques motsNotre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs: devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de...
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Courtier en prêt immobilier F/H
Il y a 1 mois
Nîmes, Occitanie, France Négocial Finance NIMES Temps plein 50 000 € - 120 000 € ContratPour nous présenter Négocial est une société de courtage, nos expertises sont : prêt immobilier, regroupement de crédits, assurance et gestion de patrimoine. Depuis 2010, nous développons notre présence sur le territoire national, avec plus de 100 collaborateurs et une parité dont nous sommes fiers ! Et...