Conseiller en Gestion de Patrimoine
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missions:
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les objectifs financiers, familiaux et professionnels.
- Identifier les besoins en matière d'épargne, d'investissement, de retraite, de prévoyance et de transmission.
- Construire des préconisations adaptées à la situation et au profil de risque de chaque client.
- Commercialiser, dans le cadre des habilitations et agréments applicables, des solutions patrimoniales et financières adaptées.
- Assurer le suivi des recommandations et accompagner les clients dans la durée.
- Développer votre portefeuille par la prospection, les recommandations et les partenariats.
- Assurer la traçabilité du conseil et le respect des obligations réglementaires applicables. Vous êtes issu(e) de la gestion de patrimoine, de la banque, de la banque privée ou de l'assurance-vie et disposez de solides compétences commerciales et financières. Vous savez conduire un entretien patrimonial, comprendre les objectifs d'un client et présenter des solutions de manière pédagogique. Une expérience en développement de portefeuille et un réseau de prescripteurs constitueront des atouts selon le poste.
Experience:
2 An(s) Qualification: Agent de maîtrise Secteur d'activité: Autre mise à disposition de ressources humaines
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 4 jours
Rouen, Normandie, France Groupama Gan Recrute Temps plein 40 000 € - 110 000 € ContratGan Patrimoine propose un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous travaillez principalement au domicile des clients, parfois en visioconférence, et bénéficiez d’un cadre indépendant avec un accompagnement terrain.La mission est axée sur l’accompagnement client, le développement du portefeuille et la notoriété locale....
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 4 jours
Rouen, Normandie, France Groupama Gan Recrute Temps plein 40 000 € - 110 000 € ContratVotre future entreprise en quelques mots Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs:devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 7 jours
Rouen, Haute-Normandie, France Magnet BEHIVE Temps pleinBEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 semaines
Rouen, Normandie, France Groupama Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) – Gan PatrimoineGan Patrimoine, c’est 110 ans d’expertise, 124 000 clients, 400 mandataires indépendants, 27 agences commerciales et une offre de Gestion Privée déployée depuis 2026.Un objectif clair : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos
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Conseiller / Conseillère en gestion de fortune (H/F)
Il y a 1 jour
Rouen, Haute-Normandie, France DOMINO RH ACADEMY Temps pleinDescription du poste : Afin de contribuer au développement de son activité, notre client une filiale spécialisée en gestion de patrimoine recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Rouen. Passionné par l'entreprenariat vous accompagnez vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux, tout en développant votre...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 semaines
Rouen, Normandie, France Dogfinance Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) – Gan PatrimoineGan Patrimoine, c’est 110 ans d’expertise, 124 000 clients, 400 mandataires indépendants, 27 agences commerciales et une offre de Gestion Privée déployée depuis 2026.Un objectif clair : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients, avec une offre premium...
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Conseiller Patrimonial Indépendant – ORIAS II
Il y a 2 jours
Rouen, Normandie, France Capfinances Temps plein 30 000 € - 60 000 € ContratCapfinances, spécialiste de la gestion de patrimoine, vous invite à échanger sur nos opportunités professionnelles, que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion.Nous proposons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, un...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 3 jours
Rouen, Normandie, France Capfinances Temps plein 30 000 € - 60 000 € ContratQue vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1200 conseillers...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
Il y a 2 semaines
Rouen, Haute-Normandie, France CELTIUM Temps pleinRéférence de la gestion patrimoniale depuis plus d’un siècle, nous renforçons notre équipe de 500 conseillers pour répondre aux enjeux d’une croissance soutenue. Nos solutions sur mesure, notre gestion privée, la diversité de nos supports (épargne, immobilier, retraite, prévoyance), accompagnent plus de 150.000 clients particuliers et...
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Rouen, Normandie, France Uptoo Temps plein 100 440 € ContratRejoignez un leader en gestion de patrimoine et construisez une carrière à votre image ! Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium (leader du courtage en assurance-vie en France), est un acteur reconnu et innovant dans la gestion de patrimoine. 1 000+ conseillers patrimoniaux en réseau national. Croissance à deux chiffres en 2025 (+22%) :...
