Conseiller en gestion de patrimoine H/F
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Description du poste
et Missions Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau de Montpellier.
Missions:
Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux) Accompagnement & fidélisation d'un portefeuille dédié (environ 40 M€ d'encours) Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)… Veiller à la cohérence entre l'allocation financière et le profil de risque Participation active aux campagnes d'arbitrage et aux relances clients Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d'équipe
Profil recherché
Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience réussie dans la gestion de patrimoine Autonome, rigoureux(se), doté(e) d'un excellent relationnel et d'une forte capacité d'écoute. La certification AMF est souhaitée. Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l'envie de faire la différence.
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Chargé des marchés publics de travaux, assistant juridique
Il y a 6 jours
Montpellier, Languedoc-Roussillon, France UNIVERSITE DE MONTPELLIER PAUL-VALERY Temps pleinPoste : Chargé des marchés publics de travaux, assistant des affaires juridiques (F/H) Composée de 31 personnes, l'équipe de la Direction du Patrimoine et de la Maintenance Immobilière gère une cinquantaine de bâtiments représentant une surface de plancher de 100 000 m² répartie sur 5 sites. Elle a en charge les projets de construction ou...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 semaines
Montpellier, Languedoc-Roussillon, France Opensourcing Temps pleinNotre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d’organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°. Dans le cadre de leur développement, notre client...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 semaines
Montpellier, Languedoc-Roussillon, France Metronome Partners Temps pleinPourquoi pas vous ? Vous avez un état d'esprit d'entrepreneur et vous souhaitez accompagner les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées dans une entreprise d'expertise en gestion de patrimoine. Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit ! Vos missions : Après une...
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Chef de mission H/F
Il y a 3 semaines
Montpellier, Languedoc-Roussillon, France WINSEARCH - MONTPELLIER AEC Temps pleinWINSEARCH cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients leaders en expertise comptable en Occitanie, un Chef de mission H/F en CDI. Notre client, un cabinet d'expertise comptable et d'audit implanté depuis plusieurs années sur Montpellier (34), est un acteur majeur du conseil aux entreprises. Pourquoi rejoindre ce...
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Chef de mission F/H
Il y a 1 mois
Montpellier, Languedoc-Roussillon, France WINSEARCH - MONTPELLIER AEC Temps pleinVos missions en tant que Chef de Mission : - Piloter un portefeuille de clients : supervision de la tenue comptable, révision des comptes, déclaration fiscale et sociale. - Animer et encadrer une équipe : gestion des collaborateurs, formation et accompagnement. - Conseiller les clients : optimisation fiscale, gestion de patrimoine, et appui stratégique....
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CDI - BANQUIER PRIVE SENIOR (H/F) Montpellier
Il y a 1 mois
Montpellier, Languedoc-Roussillon, France BPCE Temps pleinDescription de l'entreprise Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate...
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CDI - BANQUIER PRIVE SENIOR (H/F) Montpellier
Il y a 1 mois
Montpellier, Languedoc-Roussillon, France Banque Palatine Temps pleinDescription de l'entreprise Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate...
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Ingénieur DevOps
Il y a 1 mois
Montpellier, Languedoc-Roussillon, France ARMONIE Temps pleinLe groupe Armonie est spécialisé dans les services autour des ordinateurs IBM i (ex AS/400, iSeries...). Les IBM i sont des serveurs destinés à la gestion des PME/PMI. Plusieurs décennies d'empilage de développements internes sont le constat de nombreuses directions et le besoin de comprendre les règles métiers et de gestions sont très...
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Conseiller en gestion de patrimoine F/H
Il y a 2 mois
Montpellier, Languedoc-Roussillon, France Opensourcing Temps pleinDans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau de Montpellier. Missions : Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux) Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours)...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 mois
Montpellier, Languedoc-Roussillon, France Trouve Moi Un Job Temps pleinTrouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Montpellier (34). - L'entreprise : cabinet spécialisé en gestion de patrimoine en pleine croissance, le groupe dispose de 26 bureaux sur toute la France - Ses atouts : - Un conseil patrimonial sur-mesure et un accompagnent au service de leurs projets de vie - Des...
