Conseiller Événements de Vie H/F
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Informations générales
Métier
Appui à la Relation Client - Evènements de la vie
Titre du poste
Conseiller Événements de Vie H/F
Description du poste
Le développement de la collecte constitue un axe stratégique majeur de notre projet L’Odyssée 2031. Dans ce contexte, l’activité de gestion des majeurs protégés est désormais centralisée au MO évènements de vie. Au-delà de l’activité administrative de toutes les mesures de protection et afin d’offrir un accompagnement homogène et expert à cette clientèle spécifique, la Caisse régionale a également fait le choix de confier le conseil patrimonial des majeurs sous tutelle professionnelle au MO évènements de vie.
Pour accompagner cette ambition et exploiter pleinement les opportunités de développement identifiées, l’unité densifie son équipe dédiée au conseil et recherche un Conseiller Événements de Vie.
Le Conseiller Evénements de vie contribue activement à la conquête de nouveaux capitaux, à la conservation des encours collecte, et au renforcement de la satisfaction client en accompagnant clients et prospects.
Favorisant les synergies, il développe la collecte bilan et hors bilan en mobilisant l'ensemble des expertises et solutions du Groupe, dans le respect de la maîtrise des risques et des exigences réglementaires et déontologiques.
Description du poste (suite)
MISSIONS PRINCIPALES
· Accompagnement patrimonial et développement de la relation commerciale
- Développer la collecte issu des activités du périmètre de l’unité évènements de vie.
- Être l’interlocuteur privilégié des tuteurs professionnels en leur apportant un conseil adapté aux événements de vie des majeurs protégés, afin de sécuriser leurs décisions et d'optimiser l'accompagnement des personnes représentées.
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux, pour construire des propositions adaptées aux besoins et à la situation de risque des clients.
- Développer et renforcer les relations partenariales durables avec les mandataires professionnels et organismes tutélaires, afin de positionner le Crédit Agricole comme un acteur de référence reconnu sur ce marché.
- Apporter une assistance au réseau sur le conseil collecte des clients concernés par une habilitation familiale.
· Contribution à l'excellence opérationnelle et à l'amélioration continue
- Veiller à la qualité des données clients et à l'enrichissement permanent de la connaissance client.
- Développer la relation à distance et les usages digitaux pour optimiser l'expérience client et la réactivité commerciale.
- Gérer administrativement les mesures de protection.
Profil
Expertise métier
- Bonne connaissance de l'environnement patrimonial, fiscal et financier.
- Maîtrise de l'offre bancaire, assurantielle et collecte du Crédit Agricole.
- Maîtrise des exigences réglementaires, de conformité et de connaissance client.
Compétences professionnelles
- Esprit de conquête, proactivité commerciale et culture du résultat.
- Orientation client, sens de l'écoute et capacité à développer des relations durables.
- Capacité à conduire des entretiens dédiés à la collecte.
- Maîtrise des techniques de négociation et de fidélisation.
- Appétence au changement et capacité à innover dans ses pratiques.
- Sens du collectif et capacité à travailler en transversalité.
Position de la classification de l'emploi
7
Localisation du poste
France, Fonctions supports, Epinal
Lieu d'affectation
Suivi par
Responsable principal
MARINE NONNENMACHER
Marine.NONNENMACHER@ca-alsace-vosges.fr
Nom du manager recruteur
VACCANI
Prénom du manager recruteur
Gypsie
E-mail du manager recruteur
gypsie.vaccani@ca-alsace-vosges.fr
Date de fin de postulation
06/09/2026
Interlocuteur RH
Marine NONNENMACHER
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