Conseiller(e) de Clientèle Patrimonial
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Métier
Clients Particuliers - Conseiller de Clientèle Patrimonial
Titre du poste
Conseiller(e) de Clientèle Patrimonial - LE VESINET - DRV H/F
Description du poste
L’agence du VESINET recherche son(sa) futur(e) Conseiller(e) de Clientèle Patrimonial.
« Dans le cadre du projet SDD part, les CCL Patri temporairement positionnés sur un portefeuille de clients renforcés sont prioritaires sur cette offre »
Tes missions seront les suivantes:
Gérer et développer ton portefeuille dans le cadre d'une relation globale.
Anticiper et détecter les besoins de la clientèle patrimoniale en lui proposant l’offre adaptée.
Participer activement à la fidélisation des clients, promouvoir la recommandation et développer la conquête de prospects.
Analyser la situation financière et/ou patrimoniale des clients en portefeuille avec le souci de la bonne adéquation de l'offre vendue et de la qualité du service apporté.
Instruire les dossiers de son marché.
Organiser le développement et la gestion du portefeuille en synergie avec les métiers spécialisés.
Conseiller sa clientèle afin d’optimiser la rentabilité de leur patrimoine.
Maîtriser et mettre en œuvre ses compétences patrimoniales au service de la vente approfondie de produits et services de bancassurance et de crédits, dans le cadre de tes délégations.
Entretenir et développer des relations avec les prescripteurs (agences immobilières, apporteurs d’affaires, prestataires…).
Maîtriser les risques pour prendre des décisions adaptées.
Veiller au respect des règles de conformité, de réglementation et du formalisme de l’offre.
Maîtriser et mettre en œuvre les procédures relatives à la gestion du risque et à la sécurité.
Description du poste (suite)
Profil
COMPETENCES liées à la fiche de poste, issues de "Ma Trajectoire Professionnelle"
Développement commercial banque privée
Synergie
Relation client multi canal
Gestion de portefeuilles Clients
Fiscalité des particuliers
Transmission de patrimoine
Autonomie
Vente assurances des personnes
Vente crédit Habitat
Vente assurances vie
Vente épargne non réglementée
Trajectoire Patrimoine
Position de la classification de l'emploi
8
Classe de l'emploi
Classe II
Localisation du poste
France, DRV, DC ST GERMAIN
Suivi par
Responsable principal
JOHAN ZIELINSKI
Johan.ZIELINSKI@ca-paris.fr
Nom du manager recruteur
DESBORDES
Prénom du manager recruteur
Amelie
E-mail du manager recruteur
Amelie.DESBORDES@ca-paris.fr
Nombre de postes à pourvoir
1
Candidat pressenti
Non
Date de fin de postulation
01/10/2026
Interlocuteur RH
JOHAN ZIELINSKI
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