Conseiller Clientèle Patrimonial
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Métier
Clients Particuliers - Conseiller de Clientèle Patrimonial
Titre du poste
Conseiller Clientèle Patrimonial - DRE - GIF SUR YVETTE H/F
Description du poste
L'agence de Gif Sur Yvette recherche son/sa futur(e) Conseiller(ère) de Clientèle Patrimonial.
« Dans le cadre du projet SDD part, les CCL Patri temporairement positionnés sur un portefeuille de clients renforcés sont prioritaires sur cette offre »
Dans une ville en plein essor avec plus de 22 000 habitants, notre agence se situe dans un environnement dynamique à proximité du plateau de Saclay, Silicon Valley française et de ses grandes écoles : Polytechnique, CentraleSupélec, ENS. Le projet du Grand Paris contribue au développement de la commune.
L'agence est située dans une rue commerçante, en plein centre ville, cadre agréable face à un magnifique parc, dans un "Esprit Village". Facilement accessible, le RER B est à 500m de l'agence et nous avons également un parking gratuit à 50m.
Dotée d’une clientèle haut de gamme (3500 clients), elle est principalement composée de cadres dynamiques, directeurs généraux, jeunes créateurs d'entreprise. L'équipe est composée de 5 collaborateurs tous engagés dans le collectif de l'agence.
Voici, ce qu’on attend de toi en tant que Conseiller(ère) de Clientèle Patrimonial :
- Gérer et développer le portefeuille confié dans le cadre d'une relation globale,
- Détecter les besoins, les analyser avec le souci de la bonne adéquation de l'offre vendue et de la qualité du service apporté,
- Utilisez le canal de communication approprié aux besoins clients,
- Organiser le développement et la gestion du portefeuille en synergie avec les métiers spécialisés,
- Participer activement à la fidélisation des clients et à la conquête de prospects,
- Maîtriser et mettre en œuvre ses compétences professionnelles au service de la vente approfondie de produits et services de bancassurance et
de crédits, dans le cadre de ses délégations, - Promouvoir auprès des clients l'utilisation des nouvelles technologies,
- Négocier les conditions bancaires dans le cadre de ses délégations,
- Entretenir et développer des relations avec les prescripteurs (agences immobilière, apporteurs d'affaires, prestataires..),
- Maîtriser les risques pour prendre des décisions adaptées,
- Veiller au respect des règles de conformité, de réglementation et du formalisme de l'offre,
- Maîtriser et mettre en œuvre les procédures relatives à la gestion du risque et à la sécurité,
- Transmettre son savoir et son savoir-faire commercial à l'équipe
Dans le but d’assurer et maintenir le meilleur service client possible, tu pourras être amené(e) à assurer d’autres missions comme par exemple la gestion des valeurs et l’accueil.
Description du poste (suite)
Profil
Compétences issues du référentiel de Ma Trajectoire Professionnelle attendues pour ce poste
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Développement commercial banque privée
Synergie
Relation client multicanal
Gestion des portefeuilles clients
Fiscalité des particuliers
Transmission de patrimoine
Autonomie
Vente assurances des personnes
Vente crédit habitat
Vente assurance vie
Vente épargne non règlementée
Trajectoire patrimoine
Position de la classification de l'emploi
8
Classe de l'emploi
Classe II
Localisation du poste
France, DRE
Suivi par
Responsable principal
NATHALIE PECHON
Nathalie.PECHON@ca-paris.fr
Nom du manager recruteur
CLEMENCE
Prénom du manager recruteur
Céline
E-mail du manager recruteur
celine.clemence@ca-paris.fr
Nombre de postes à pourvoir
1
Candidat pressenti
Non
Date de fin de postulation
19/09/2026
Interlocuteur RH
Nathalie PECHON
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Conseiller Patrimonial Expérimenté – Clientèle Haut de Gamme
Il y a 2 jours
France, Auvergne-Rhône-Alpes Allianz Temps pleinAllianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée haut de gamme. Vous développerez et gérerez un portefeuille et apporterez des conseils patrimoniaux personnalisés, en vous déplaçant chez les clients ou sur leur lieu de travail.Vous travaillerez avec les expertises du Groupe...
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Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial
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Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial
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