DRV - Conseiller en gestion de patrimoine - GRAPPE DE MAUREPAS - H/F

La Direction de clientèle de Rambouillet recherche un nouveau Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Les agences concernées sont Maurepas, Les Clayes, Chevreuse et le Mesnil

Tes principales activités seront: 

- Gérer et développer une relation commerciale de qualité auprès d'une clientèle de Particuliers Haut de gamme ou à fort potentiel,
- Gérer financièrement les allocations d'actifs en fonction du « profil » client,
- Assurer des relations de partenariat bancaire et para-bancaire (Compagnies d'Assurances, CADIF Immobilier, Gustave,), en ayant à l'esprit la maîtrise du risque et de la rentabilité,
- Proposer la totalité de l'offre commerciale et patrimoniale dans le cadre d'une approche globale (juridique, fiscale et de financements),
- Conseiller et accompagner la clientèle dans ses projets patrimoniaux, avec la remise d’un bilan patrimonial,
- Organiser, valoriser et optimiser juridiquement et fiscalement le patrimoine de ses clients,
- Développer, suivre son portefeuille existant et prospecter de nouveaux clients Haut de Gamme et Notaires,
- Etre le pivot de la relation client en assurant l'interface avec les autres spécialistes (Predica, Indosuez Wealth management, LCF Rothschild,...),
- Gérer et maîtriser la conformité et le risque de son portefeuille.

Profil recherché:

Guidé par un réel sens du service client, réactif et dynamique, l'autonomie de ce poste te permettra de t'épanouir pleinement.

Doté d’une véritable intelligence relationnelle permettant une communication constructive avec les différents acteurs (clients, agences, services centraux et externes), tu sais allier compétence, technique et sens commercial.

Titulaire d'un BAC+3 minimum, la maîtrise des bases de la gestion de patrimoine est nécessaire, mais un dispositif de formation est, parallèlement, en place pour t'accompagner.

 Les compétences liées à Ma Trajectoire Professionnelle :

Développement commercial banque privée

Synergie

Big expert

Relation client multi canal

Fiscalité des particuliers

Transmission de patrimoine

Autonomie

Vente assurances des personnes

Techniques de financement habitat

Vente assurances vie

Vente épargne non réglementée

Trajectoires Patrimoine

 Du mardi au samedi