Stage back et middle office en gestion de patrimoine

🎯 Ton objectif : Mon objectif est de suivre et d’analyser les dossiers clients, en assurant le suivi avec les partenaires, en répondant aux clients et en garantissant une gestion administrative efficace et conforme.

👥 Ton équipe : Tu seras rattaché à Jean-Alexandre, notre responsable des opérations. Tu travailleras en étroite collaboration avec toutes les équipes support et conseillera leurs dossiers clients.

⏱️ Quand est-ce que tu commences ?

• Le stage est à pourvoir pour dès que possible ou début janvier 2027.

🛠️ Tes missions :

1. Suivre les dossiers de souscription avec nos partenaires.

   • Préparer et suivre d’un point de vue administratif les souscriptions en ligne et papier.

   • Effectuer les opérations de back-office : saisie des contrats, vérification des signatures, archivage.

   • Faire le reporting dans notre outil de gestion afin de permettre un suivi des dossiers (Salesforce).

   • Assurer le suivi des dossiers avec les partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion).

   • Participer aux rendez-vous clients avec les conseillers.

2. Répondre aux demandes clients

   • Répondre aux questions des clients concernant leurs contrats ou investissements.

   • Orienter les clients vers les interlocuteurs adaptés en cas de demandes spécifiques.

   • Garantir une expérience client positive en assurant un suivi rigoureux et réactif.

3. Veiller au bon respect de la conformité

   • Filtrer les nouveaux clients afin de garantir la conformité des dossiers en lien avec la LCB-FT.

   • Vérifier que les dossiers clients (KYC) sont conformes.

Ton profil :

• Tu cherches actuellement un stage de fin d’études (avec possibilité de conversion en CDI par la suite) ou tu es actuellement étudiant en Master 1 ou Bac+3, si possible dans le domaine de la gestion de patrimoine.

• Tu es rigoureux(se) et organisé(e), capable de gérer plusieurs dossiers simultanément avec précision.

• Tu es réactif(ve) et autonome, sachant prioriser les tâches et assurer un suivi efficace des demandes clients et partenaires.

• Tu as un bon relationnel et aimes interagir avec les clients et partenaires pour garantir une communication fluide et professionnelle.

Processus de recrutement :

• Un entretien visio avec notre chargé de recrutement pour mieux te connaître, te parler du stage et répondre à tes questions.

• Un entretien cas pratique avec notre responsable des opérations.

• Un entretien final avec Aldric, notre CEO, pour poser tes dernières questions. Les offres suivent généralement dans les 48 heures🤞.