Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Il y a 13 heures
SaintPriest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein 40 000 € - 45 000 € Contrat

Informations générales

Entité de rattachement

Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés

  

Référence

2026-66620  

Localisation

Lyon

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description de la mission

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département du Rhône (69) et plus particulièrement sur le secteur Est Lyonnais (dont les agences de rattachement se situent à Genas, Saint-Priest et Saint Symphorien d'Ozon). 

Au sein de notre Direction Epargne Retraite et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.

Avec un mode de fonctionnement itinérant, vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités, professionnelles et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.

Vos principales missions sont de :

- Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête. 

- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :

  • Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
  • Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
  • Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées  Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...,
  • Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine. 

Profil

Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans dans le conseil et la gestion patrimoniale, acquise notamment auprès d’une clientèle de particulers, d’entreprises et de dirigeants.

Au-delà de votre expertise, nous recherchons une personnalité résolument tournée vers le développement commercial et la conquête :

- Vous êtes capable de développer et fidéliser votre propre portefeuille avec une forte culture du résultat.
- Autonome et entreprenant(e), vous savez organiser votre activité et prendre des initiatives pour identifier de nouvelles opportunités.
- Vous appréciez particulièrement la prospection et la conquête de nouveaux clients et savez créer une relation de confiance avec des interlocuteurs exigeants.
- Votre connaissance du tissu économique local et votre capacité à développer et entretenir un réseau constituent de véritables atouts.
- Votre aisance relationnelle, votre sens du conseil et votre capacité à comprendre les enjeux professionnels et patrimoniaux des professionnels et des dirigeants vous permettent de construire des relations durables et à forte valeur ajoutée. 

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Partiel

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Rémunération

40 - 45K€ + Variable

Management d'équipe

Non

Localisation du poste à pourvoir

France, Auvergne-Rhône-Alpes, RHONE (69)

Ville

Saint-Priest

Code postal

69800 Saint-Priest, France

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

6 à 10 ans

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