Gestionnaire de Patrimoine
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Description
Nous recrutons pour le compte d'un cabinet d'expertise comptable. Le cabinet développe une activité de gestion de patrimoine et recrute un(e) CGP pour reprendre et développer un portefeuille.
Vos missions
- Gestion et développement d'un portefeuille de 800 à 1 000 clients
- Conseil patrimonial global : placements financiers, immobilier, assurance-vie, retraite, transmission, fiscalité
- Élaboration de bilans patrimoniaux et de stratégies personnalisées
- Développement commercial du portefeuille (fidélisation, recommandation, synergies avec les cabinets comptables du groupe)
- Suivi réglementaire et administratif des dossiers clients (ACPR, ORIAS)
Exigences
Profil recherché
- Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine / CGP, acquise en cabinet de CGP indépendant (hors réseau bancaire/assurantiel)
- Master en Gestion de Patrimoine / CGP requis (prérequis pour l'association à moyen terme)
- Statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers) requis, via adhésion à une association agréée par l'AMF (CNCGP, ANACOFI-CIF ou équivalent)
- Enregistrement ORIAS requis
- Bonne maîtrise des produits financiers, assurantiels et immobiliers
- Sens du contact, capacité à développer et fidéliser un portefeuille
- Autonomie et rigueur dans le suivi réglementaire des dossiers
Avantages
Ce que propose le groupe
- Poste basé à Aubagne
- Rémunération : 40-50K€ fixe + 10K€ variable selon performance
- Possibilité d'association à moyen terme
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Gestionnaire Foncier et Patrimoine — Négociations
Il y a 2 jours
Aubagne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Vinci Group Temps plein 70 000 € - 95 000 € ContratVINCI Autoroutes recherche un Chargé(e) de Missions Gestion Patrimoine Foncier à Mandelieu pour piloter la cession de délaissés et soutenir le pôle foncier dans ses activités. Vous rejoindrez une équipe dédiée à la gestion du patrimoine autoroutier et travaillerez sur les aspects juridiques et la mise en œuvre des procédures foncières.Ce poste...
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Gestionnaire de Patrimoine Senior — Portefeuille 1k Clients
Il y a 2 semaines
Aubagne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Clubcomptable Temps pleinClub Comptable recrute un Gestionnaire de Patrimoine / Conseiller en Gestion de Patrimoine pour Aubagne. Vous reprendrez et développerez un portefeuille de 800 à 1 000 clients et assurerez le conseil patrimonial global, incluant placements financiers, immobilier, assurance-vie et retraite.Le poste exige autonomie et rigueur, suivi des dossiers (ACPR,...
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Gestionnaire de Patrimoine
Il y a 2 semaines
Aubagne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Clubcomptable Temps plein# Gestionnaire de Patrimoine / Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)Aubagne (13)CDI40000 à 60000 € par anPostuler à cette offreLe poste## Description du posteClub ComptableNous recrutons pour le compte d'un cabinet d'expertise comptable. Le cabinet développe une activité de gestion de patrimoine et recrute un(e) CGP pour reprendre et développer un...