Conseiller Banque Privée H/F
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Métier
Support et développement réseau - Entreprise et Banque Privée
Titre du poste
Conseiller Banque Privée H/F
Description du poste
Dans le cadre de la stratégie de la Banque Privée, conformément aux objectifs de la Caisse régionale et aux délégations établies, vous participerez au développement, à la gestion et au suivi d'un portefeuille de clientèle "haut de gamme" éligible aux prestations "Banque Privée", avec le souci de l'efficacité commerciale, de la qualité, de la rentabilité, de la conformité et du risque.
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à :
- Réaliser les études patrimoniales préalables à l’action commerciale, à l'aide d'outils appropriés et répond aux besoins spécifiques et/ou complexes qui lui sont soumis.
- Répondre et renseigner la clientèle sur les thèmes relevant de son expertise.
- Proposer une offre adaptée, globale ou spécialisée et participer à la mise en œuvre en veillant à la qualité et à la personnalisation des solutions apportées et à la maîtrise des risques.
- Instruire les dossiers de financement et en assurer le suivi administratif et réglementaire (vérification des propositions, enregistrement des contrats)
- Assurer le suivi des opérations administratives et commerciales auprès des agences de proximité ou des services spécialisés de la Caisse régionale et des opérations commerciales (saisie des opérations de crédits, financières, de titres).
- Assurer le suivi des risques.
- Assurer la résolution des dysfonctionnements, du traitement des réclamations et le suivi des opérations de base.
- Appliquer les règles et procédures en vigueur, et contrôler la régularité des opérations traitées dans le respect de la conformité et de la déontologie.
- Participer au développement commercial de la Banque Privé en relation avec les conseillers privés.
Profil
Compétences métier
Conquérir de nouveaux clients
Maîtrise l'offre "Assurances" et réussit ses ambitions
Maîtrise l'offre "Crédits" et réussit ses ambitions
Maîtrise l'offre "Epargne" et réussit ses ambitions
Maîtrise l'offre "Immobilier" et réussit ses ambitions
Maîtrise l'offre "Services / Equipements" et réussit ses ambitions
Développer les synergies entre les marchés
Favoriser le développement du digital
Connaître et appliquer la réglementation
Compétences relationnelles
Collaborer et travailler en équipe
Communiquer efficacement
Démontrer des aptitudes relationnelles
Négocier et persuader
Compétences personnelles
Démontrer de la curiosité
Démontrer une capacité d’adaptation
Démontrer un esprit d’analyse et de synthèse
Démontrer un sens de l’organisation
Faire preuve de rigueur et de précision
Savoir prendre les bonnes décisions
Résoudre des problèmes en proposant des solutions
Innover
Pour pouvoir postuler, vous devez avoir 3 années d’ancienneté sur votre portefeuille actuel.
Informations complémentaires de rémunération
REC : 1 975 euros
Position de la classification de l'emploi
9
Classe de l'emploi
Classe II
Localisation du poste
France, DBA, Banque Privee
Lieu d'affectation
Suivi par
Responsable principal
AMANDINE GAMBET
Amandine.GAMBET@ca-briepicardie.fr
Date de fin de postulation
21/11/2026
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Conseiller Banque Privée: Patrimoine
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