Conseiller en Gestion de Patrimoine
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missions:
• Développement commercial : Prospecter et animer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, agents immobiliers) et de clients particuliers/professionnels.
• Audit Patrimonial : Réaliser des bilans complets (civils, fiscaux et financiers) pour apporter un diagnostic précis.
• Conseil Stratégique : Préconiser les solutions d'investissement les plus adaptées (Immobilier, Assurance-vie, PER, SCPI, etc.) en toute indépendance.
• Suivi Client : Assurer un accompagnement sur le long terme pour garantir la satisfaction client et la fidélisation de votre portefeuille.
• Conformité : Veiller au respect de la réglementation en vigueur (CIF, IAS, IOBSP). Rejoindre OG PATRIMOINE, c'est : Intégrer un cabinet à la vision moderne et ambitieuse du conseil patrimonial, adossé à un groupe fort de plus de 16 ans d’expérience. Bénéficier d'un accompagnement de proximité et d'une intégration personnalisée. Utiliser des outils digitaux performants pour la gestion de vos clients et de vos simulateurs. Avoir l'opportunité de développer votre propre business tout en étant soutenu par une structure solide.
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Euodia ? Temps plein 55 000 € - 95 000 € ContratConseiller en gestion de patrimoine (CGP) (H/F) Descriptif de poste – Conseiller/conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) 📍 Localisation : Euodia – Antenne de Lyon 📁 Statut : Indépendant(e) Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, implanté à Neuilly-sur-Seine, qui accompagne une clientèle exigeante dans la...
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France BEHIVE Temps plein 40 000 € - 60 000 € ContratBEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT. Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d’épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager...
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Conseiller en Gestion de patrimoine H/F
Il y a 12 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L&A Finance Temps pleinConseiller et optimiser le patrimoine de vos clients à travers l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées Vous sélectionnez des solutions performantes et innovantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte Présentation des résultats de l’étude patrimoniale et des préconisations adaptées. Développement de votre...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps pleinDescription du poste :Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Equance Group Temps plein 42 000 € - 64 000 € ContratAfin de renforcer ses équipes, Equance GPI cherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (CGP).Votre RôleVotre travail est basé sur l’inventaire, l’analyse, le conseil, la préconisation et le contrôle dans le temps. Vous bénéficiez d’une formation initiale et d’outils performants pour réussir.Vos MissionsDispenser un conseil...
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine
Il y a 12 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Club Aktif + Temps pleinCLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine — Indépendant(e) à Lyon
Il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Euodia ? Temps plein 55 000 € - 95 000 € ContratUn cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Lyon recherche un conseiller en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous développerez et gérerez votre portefeuille clients de manière autonome, avec le soutien technique et commercial de l'entreprise. Les candidats doivent avoir une formation en gestion de patrimoine et une certification AMF est...
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Conseiller en Gestion de patrimoine H/F
Il y a 6 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L&A Finance Temps plein 50 000 € - 250 000 € ContratConseiller et optimiser le patrimoine de vos clients à travers l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées Vous sélectionnez des solutions performantes et innovantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte Présentation des résultats de l’étude patrimoniale et des
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Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F
Il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Télétravail Temps plein 32 000 € - 75 000 € ContratConseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’actifs conseillés pour le compte de ses 190...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine – Mobilité
Il y a 23 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe BPCE Temps plein 43 000 € - 64 000 € ContratCrédit Coopératif à Lyon recherche un conseiller en gestion de patrimoine F/H CDI pour développer l’activité régionale. En lien avec le Délégué Général de Lyon et le Directeur de la Gestion de Patrimoine, vous assurerez une offre patrimoniale de qualité auprès de particuliers et de dirigeants.Vous interviendrez sur le portefeuille, veillerez...
