Conseiller Retraite et Protection Sociale H/F
Il y a 4 jours
Fontainebleau, Ile-de-France
FIDELIANCE FONTAINEBLEAU
Temps plein
39 000 € - 45 000 € Contrat
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Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conseiller Retraite et Protection Sociale H/F en Seine-et-Marne.
Votre rôle sera d’accompagner et de conseiller nos clients, de manière autonome, dans la préparation et l’optimisation de leur retraite.
Pour cela, vos principales missions sont :
• Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire…)
• Analyse et reconstitution de carrière jusqu’à la formulation et la restitution des préconisations
• Réalisation de bilans retraite et simulations personnalisées
• Réalisation d’audits de protection sociale auprès des dirigeants, professions libérales, indépendants et entreprises : prévoyance, santé, incapacité, invalidité, décès et retraite supplémentaire
• Préconisation et commercialisation de solutions de protection sociale adaptées, assurer leur bonne mise en place et le suivi de la relation client
• Garantir la qualité du conseil, la conformité réglementaire et le suivi des dossiers.
• Veille économique et fiscale Vous devrez également développer l’activité, notamment l’offre Retraite & Protection sociale, par l’animation de la relation avec les experts-comptables et les collaborateurs du groupe. Pour cela, vous devrez créer une relation de proximité avec les différents sites. Des déplacements réguliers sur nos sites sont à prévoir.
• Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire…)
• Analyse et reconstitution de carrière jusqu’à la formulation et la restitution des préconisations
• Réalisation de bilans retraite et simulations personnalisées
• Réalisation d’audits de protection sociale auprès des dirigeants, professions libérales, indépendants et entreprises : prévoyance, santé, incapacité, invalidité, décès et retraite supplémentaire
• Préconisation et commercialisation de solutions de protection sociale adaptées, assurer leur bonne mise en place et le suivi de la relation client
• Garantir la qualité du conseil, la conformité réglementaire et le suivi des dossiers.
• Veille économique et fiscale Vous devrez également développer l’activité, notamment l’offre Retraite & Protection sociale, par l’animation de la relation avec les experts-comptables et les collaborateurs du groupe. Pour cela, vous devrez créer une relation de proximité avec les différents sites. Des déplacements réguliers sur nos sites sont à prévoir.