Coneiller en gestion de patrimoine
Il y a 9 heures
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
COURTIEXPERT Assurances et Patrimoine
Temps plein
Gratuit avec email ou Google
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
Gratuit avec email ou Google
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
Description du poste
En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine au sein de COURTIEXPERT Assurances et Patrimoine, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la structuration et l’optimisation de son patrimoine. Au quotidien, vous réalisez des diagnostics patrimoniaux complets, analysez la situation financière, fiscale et successorale de chaque client, puis proposez des solutions personnalisées en assurance, épargne, retraite, investissement et transmission. Vous assurez le suivi régulier des portefeuilles, mettez à jour les stratégies selon l’évolution des besoins et de la réglementation, et rédigez des comptes rendus clairs. Vous participez au développement commercial par la prospection, la recommandation et la fidélisation, tout en garantissant un conseil neutre, responsable et conforme aux exigences légales. Ce poste à temps plein est organisé en mode hybride : vous travaillez principalement depuis Marseille, avec la possibilité d’effectuer une partie de vos missions en télétravail. Qualifications
• Solides connaissances en gestion de patrimoine, incluant les mécanismes d’épargne, de retraite, de transmission et de protection du patrimoine.
• Maîtrise des produits d’assurance (vie, prévoyance, santé, IARD) et des solutions d’investissement (OPC, immobilier, placements financiers) afin de proposer des stratégies adaptées.
• Compétences en analyse financière et fiscale pour évaluer les situations des clientes et clients, optimiser leur fiscalité et élaborer des recommandations pertinentes.
• Aptitude à la relation client : capacité d’écoute active, pédagogie, sens du service, et aisance dans la conduite d’entretiens en face à face ou à distance.
• Excellente organisation, rigueur et respect des obligations réglementaires (conformité, éthique, protection des données, devoir de conseil).
• Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, assurance ou discipline similaire (Bac+3 à Bac+5) et idéalement une première expérience en conseil patrimonial ou courtage.
• Maîtrise des outils numériques (CRM, outils de simulation patrimoniale, pack bureautique) et capacité à travailler en mode hybride, en autonomie comme en équipe.