Chargé(e) de relation prospects en gestion de patrimoine H/F

Votre mission : transformer un premier contact en une relation de confiance Chez Cheval Blanc Patrimoine, nous accompagnons nos clients dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, avec une conviction forte : la qualité de l’accompagnement commence dès le premier échange. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Chargé(e) de relation prospects pour prendre en charge les demandes entrantes, qualifier les besoins et orienter chaque prospect vers le conseiller en gestion de patrimoine le plus adapté. Vous occupez ainsi une place clé dans le parcours client et contribuez, dès le premier contact, à refléter la qualité de service et l’expertise de notre cabinet. Vos responsabilités 80 % – Prendre en charge et qualifier les demandes entrantes Les prospects que vous contactez ont effectué une démarche sur notre site internet et demandé à être recontactés. Il ne s’agit donc pas de prospection à froid. Votre rôle consiste à : prendre contact rapidement avec les prospects ayant formulé une demande ; instaurer dès le premier échange une relation professionnelle et de confiance ; comprendre leur situation, leurs attentes et leurs projets patrimoniaux ; poser les bonnes premières questions afin de qualifier précisément leur besoin ; recueillir les informations essentielles à la compréhension de leur situation ; répondre avec aisance à des questions simples d’ordre patrimonial, sans entrer dans une démarche de conseil ; orienter le prospect vers le conseiller en gestion de patrimoine le plus adapté ; transmettre au consultant un dossier qualifié et assurer un suivi rigoureux des demandes. 20 % – Approfondir vos compétences en gestion de patrimoine En binôme avec nos consultants, vous développerez progressivement votre expertise et votre connaissance de nos solutions. Vous pourrez notamment : participer au suivi et à la gestion de certains dossiers ; approfondir votre compréhension des solutions proposées par le cabinet ; accompagner ponctuellement les consultants dans la préparation des réponses et propositions faites aux clients ; intervenir en renfort sur certaines demandes clients, en fonction de votre montée en compétence. Le profil que nous recherchons Vous êtes à l’aise au téléphone et savez écouter, questionner et reformuler pour comprendre rapidement la situation et le besoin de votre interlocuteur. Vous disposez déjà d’un premier socle de connaissances financières et patrimoniales vous permettant : de comprendre les principaux enjeux patrimoniaux et les grandes catégories de solutions associées ; d’identifier les informations pertinentes à recueillir lors d’un premier échange ; de poser les bonnes questions pour qualifier une demande et orienter le prospect ; de répondre avec aisance à des questions simples, sans vous substituer au rôle de conseil du consultant en gestion de patrimoine. Vous êtes également doté(e) d’un excellent relationnel, d’une bonne qualité d’expression et faites preuve de rigueur, de réactivité et d’un véritable sens du service client. Vous êtes à l’aise dans un environnement commercial, rythmé par des objectifs et des indicateurs de performance. Une première expérience en gestion de patrimoine, banque, assurance, finance ou services financiers sera particulièrement appréciée. Pourquoi nous rejoindre ? Rejoindre Cheval Blanc Patrimoine, c’est intégrer un cabinet en développement et occuper un poste à la croisée de la relation client, du développement commercial et de la gestion de patrimoine. Vous travaillerez au contact direct de consultants expérimentés et développerez progressivement vos compétences patrimoniales au fil des dossiers. Votre rôle sera essentiel : faire en sorte que chaque personne qui sollicite Cheval Blanc Patrimoine soit écoutée, comprise et orientée vers le bon interlocuteur dès le premier échange. ✨