Conseiller En Gestion De Patrimoine
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Description du poste
En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la structuration, l’optimisation et le suivi de son patrimoine. Au quotidien, vous réalisez des bilans patrimoniaux, définissez des stratégies d’investissement et proposez des solutions adaptées aux objectifs et au profil de chaque client. Vous assurez un suivi régulier des dossiers, analysez les évolutions réglementaires et financières, et participez à la rédaction de recommandations et de rapports. Vous développez également le portefeuille clients par des actions de prospection et de fidélisation, en collaboration avec l’équipe du cabinet. Ce poste est à temps plein et exercé en présentiel, basé à Saint-Martin-la-Plaine. Qualifications
• Compétences en planification financière : maîtrise de la Financial Planning et des principes de Finance pour analyser la situation globale des clients et construire des stratégies cohérentes.
• Compétences en préparation de la retraite : expérience en Retirement Planning pour aider les clients à anticiper leurs besoins et sécuriser leurs revenus futurs.
• Compétences en investissements : bonne connaissance des produits d’Investments (placements financiers, immobilier, assurance-vie) et des notions de risque/rendement.
• Compétences en services de gestion de patrimoine : pratique des Wealth Management Services pour proposer des solutions sur mesure et assurer un suivi patrimonial complet.
• Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, droit ou équivalent, bonnes capacités d’analyse, sens de la pédagogie, aisance relationnelle, et maîtrise des outils informatiques de bureautique et de gestion clients.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 14 heures
Saint-Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Valority Temps pleinRejoignez-nous en tant que : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Poste en CDI à temps plein Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe, et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients. Vos missions principales : - Accompagner et fidéliser notre clientèle existante...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Saint-Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Mercato de l'emploi Temps pleinEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant(e), vous : - Développez et fidélisez votre portefeuille - Réalisez des diagnostics patrimoniaux - Proposez des solutions en épargne, assurancevie, retraite, prévoyance - Développez votre réseau local - Pilotez votre activité en autonomie, avec un accompagnement...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Saint-Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 14 heures
Saint-Michel-de-Maurienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps pleinVous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Saint-Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 jours
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Il y a 14 heures
La Roche-sur-Foron, Auvergne-Rhône-Alpes, France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Il y a 14 heures
Saint-Jean-de-Maurienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Il y a 18 heures
Saint-Tropez, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Il y a 14 heures
L'Isle-sur-la-Sorgue, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre...