Associate M&A

Financière de Courcelles Financière de Courcelles est une sociétéde conseil en fusions-acquisitions fondé en 1928, dédié aux PME et ETI, à leurs dirigeants, à leurs actionnaires et au Private Equity. Nous intervenons en cession, acquisition, LBO, levée de fonds et conseil en dette, sur des opérations dont la valeur d'entreprise s'échelonne de 20 à 400 M€. La société réunit plus de 60 professionnels répartis entre Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Nantes. Depuis janvier 2025, Natixis Partners — filiale de Natixis CIB, Groupe BPCE, dédiée au conseil en fusions-acquisitions — est entrée au capital de Financière de Courcelles. Ce rapprochement réunit deux maisons complémentaires : plus de 150 professionnels, une couverture continue des segments small, mid et upper mid-cap, et l'accès au réseau M&A international de Natixis CIB. Pour nos clients, il élargit le champ des opérations que nous pouvons conduire : LBO primaires, secondaires et tertiaires, croissance externe en France et à l'étranger, projets stratégiques complexes. Pour nos équipes, il ouvre des coopérations régulières avec les équipes françaises et internationales de Natixis CIB et du Groupe BPCE, sans rien changer à l'indépendance de notre conseil ni à notre ancrage dans les territoires. Le poste Intégré à l'équipe du bureau de Lyon, vous intervenez sur l'ensemble des phases d'une mission — origination, exécution, closing. Sur chaque dossier, l'équipe est constituée de manière à la fois agile et structurée, ce qui vous amène à travailler directement avec chacun des membres du bureau. Dans une équipe à taille humaine et une ambiance bienveillante, vous avez pleinement votre rôle à jouer : vous êtes responsabilisé sur vos dossiers, avec une exposition directe aux dirigeants et aux actionnaires que nous conseillons.
• Participer à la conduite de mission de cession, d'acquisition, de LBO, de levée de fonds et de refinancement, de la préparation au closing
• Réaliser les analyses stratégiques, sectorielles et financières : business plan, valorisation, modélisation, structuration
• Rédiger les supports de transaction : pitch, teaser, mémorandum d'information, management presentation
• Identifier et approcher les contreparties : acquéreurs industriels, fonds d'investissement, cibles
• Piloter la data room et coordonner les due diligences avec l'ensemble des conseils du dossier
• Participer aux rendez-vous clients et accompagner les négociations jusqu'à la réalisation
• Contribuer au développement commercial du bureau : pitchs, veille sectorielle, relations avec l'écosystème économique régional
• Encadrer les analystes et les stagiaires et participer à leur formation

Profil recherché
• Diplômé d'une grande école de commerce ou d'ingénieur, ou d'un cursus universitaire équivalent
• Au moins trois ans d'expérience en M&A
• Maîtrise de la modélisation financière, de la valorisation et des fondamentaux comptables
• Qualités rédactionnelles et de communication, capacité de synthèse, rigueur
• Autonomie, sens des responsabilités et aisance relationnelle, avec le goût du contact direct avec les dirigeants
• Français et anglais courants ; une troisième langue est appréciée
• Maîtrise d'Excel, PowerPoint et Word ; intérêt pour les outils d'intelligence artificielle appliqués au métier
• Une bonne connaissance du tissu économique d'Auvergne-Rhône-Alpes constitue un atout Modalités CDI à pourvoir dès que possible. Poste basé à Lyon 2e, 46 rue Président Édouard Herriot. Rémunération selon profil et expérience. Candidature — curriculum vitae et lettre de motivation réunis en un seul document PDF. Les candidats présélectionnés sont reçus en entretien par les Associés du bureau.