Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance
Il y a 3 jours
Vannes, Brittany, France
MBway
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Vous souhaitez vous former aux métiers de la gestion de patrimoine, du conseil financier et de la relation client ? Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance avec MBway Vannes au sein d’un établissement bancaire de premier plan. Vous développerez vos compétences en analyse patrimoniale, solutions d’investissement et accompagnement d’une clientèle à fort potentiel patrimonial.
L'entreprise
Vous intégrerez une banque qui accompagne les particuliers, les professionnels et les entreprises dans leurs projets financiers. Vous rejoindrez les équipes Banque Privée / Gestion de Patrimoine afin de participer au conseil et au suivi des clients.
💼 Vos missions
• Participer à l’analyse des situations financières et patrimoniales des clients
• Contribuer à l’élaboration de solutions d’investissement adaptées : assurance-vie, épargne retraite et placements financiers
• Préparer des bilans patrimoniaux, des simulations financières et des propositions commerciales
• Accompagner les conseillers lors des rendez-vous clients
• Assurer une veille réglementaire, fiscale et financière
• Participer au suivi administratif des dossiers et au respect des procédures de conformité
• Contribuer au développement commercial : prospection, identification de nouvelles opportunités et organisation d’événements patrimoniaux 👤
Profil recherché
• Vous souhaitez développer vos compétences en finance, conseil patrimonial et relation client
• Vous êtes rigoureux, impliqué et doté d’un bon esprit d’analyse
• Vous avez le sens du service, une bonne aisance relationnelle et appréciez le travail en équipe
• Vous faites preuve de curiosité et de discrétion dans le traitement des informations confidentielles
• Vous maîtrisez les outils informatiques, notamment le Pack Office Les avantages de cette alternance
• Un accompagnement par des professionnels de la gestion de patrimoine
• Une expérience concrète en conseil financier et en relation client
• Une découverte des enjeux réglementaires et commerciaux du secteur bancaire 📍 Localisation : Vannes et agences du Morbihan (56) 🗓️ Début : Rentrée 2027 💰 Rémunération : Selon la grille légale en vigueur au moment de la signature du contrat d’alternance.
• Participer à l’analyse des situations financières et patrimoniales des clients
• Contribuer à l’élaboration de solutions d’investissement adaptées : assurance-vie, épargne retraite et placements financiers
• Préparer des bilans patrimoniaux, des simulations financières et des propositions commerciales
• Accompagner les conseillers lors des rendez-vous clients
• Assurer une veille réglementaire, fiscale et financière
• Participer au suivi administratif des dossiers et au respect des procédures de conformité
• Contribuer au développement commercial : prospection, identification de nouvelles opportunités et organisation d’événements patrimoniaux 👤
Profil recherché
• Vous souhaitez développer vos compétences en finance, conseil patrimonial et relation client
• Vous êtes rigoureux, impliqué et doté d’un bon esprit d’analyse
• Vous avez le sens du service, une bonne aisance relationnelle et appréciez le travail en équipe
• Vous faites preuve de curiosité et de discrétion dans le traitement des informations confidentielles
• Vous maîtrisez les outils informatiques, notamment le Pack Office Les avantages de cette alternance
• Un accompagnement par des professionnels de la gestion de patrimoine
• Une expérience concrète en conseil financier et en relation client
• Une découverte des enjeux réglementaires et commerciaux du secteur bancaire 📍 Localisation : Vannes et agences du Morbihan (56) 🗓️ Début : Rentrée 2027 💰 Rémunération : Selon la grille légale en vigueur au moment de la signature du contrat d’alternance.