Gestion de patrimoine
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Description du poste
En tant que gestionnaire de patrimoine au sein d’Allianz à Nantes, vous accompagnez un portefeuille de client.e.s dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale globale. Au quotidien, vous analysez la situation financière et les objectifs des client.e.s, proposez des solutions adaptées (assurance-vie, placements financiers, épargne retraite, prévoyance, transmission) et assurez un suivi régulier des dispositifs mis en place. Vous réalisez des bilans patrimoniaux, conseillez sur la structuration des investissements et coordonnez les interventions avec les équipes internes (juridique, fiscalité, produits) lorsque nécessaire. Vous participez à la prospection et au développement commercial, dans le respect des exigences réglementaires et déontologiques du secteur. Ce poste est à temps plein, en mode hybride : basé à Nantes avec la possibilité d’effectuer une partie des missions en télétravail. Qualifications
• Compétences en planification financière : maîtrise de la Financial Planning, du conseil en Finance personnelle et de l’élaboration de stratégies patrimoniales sur mesure.
• Compétences en gestion d’investissements : expérience en Investment Management et Investments, capacité à sélectionner et suivre des solutions de placement adaptées au profil de risque des client.e.s.
• Connaissances en assurance : bonne compréhension des produits d’Insurance (assurance-vie, prévoyance, santé, IARD) et de leur rôle dans la constitution et la protection du patrimoine.
• Formation et certifications : diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou droit (Bac+4/5 souhaité), certifications professionnelles en conseil en investissement financier ou en assurance appréciées.
• Compétences complémentaires : excellente capacité d’analyse, sens commercial développé, aisance relationnelle, rigueur, connaissance de la réglementation (MiFID
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Nantes, Pays de la Loire, France Valority Temps plein 40 000 € - 100 000 € ContratSalaire : 40-100k€ brut annuel en moyenne - variable totalement déplafonné Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 4 jours
Nantes, Pays de la Loire, France BNP Paribas Temps plein 38 000 € - 46 000 € ContratVous aimez accompagner une clientèle à forts enjeux patrimoniaux dans leurs projets de vie et préparer sereinement leur avenir ? Vous intégrerez la Région Grand Ouest couvrant la Bretagne, les Pays de la Loire, une partie de la Normandie et de la Région Centre Val de Loire pour devenir Conseiller affinité dans le cadre de remplacements longue durée...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Nantes, Pays de la Loire, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie,
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 5 jours
Nantes, Pays de la Loire, France Groupama Gan Recrute Temps plein 40 000 € - 90 000 € ContratGan Patrimoine, filiale du groupe Groupama, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Nantes pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels avec une offre diversifiée. Vous êtes entrepreneur de votre activité, bénéficiez d’un accompagnement et d’un modèle d’indépendance, formation initiale et outils...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 5 jours
Nantes, Pays de la Loire, France Groupama Gan Recrute Temps plein 40 000 € - 90 000 € ContratVotre future entreprise en quelques mots Notre raison d\'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs:devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Ainsi, nos valeurs d\'expertise,...
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Attaché de clientèle Banque Privée et Gestion de Patrimoine
Il y a 9 heures
Nantes, Pays de la Loire, France BNP PARIBAS Temps pleinEntreprise :BNP Paribas (BNPP) est une banque commerciale française présente dans 63 pays. Le groupe est issu de la fusion en avril 2000 entre la Banque nationale de Paris, banque née en 1965 de la fusion de l'ancienne banque nationale de crédit et du comptoir national d'escompte de Paris, et de la banque Paribas, établissement né au cours du xixe...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 5 jours
Nantes, Pays de la Loire, France BNP Paribas Mission Handicap Temps pleinVous aimez accompagner une clientèle à forts enjeux patrimoniaux dans leurs projets de vie et préparer sereinement leur avenir ? Vous intégrerez la Région Grand Ouest couvrant la Bretagne, les Pays de la Loire, une partie de la Normandie et de la Région Centre Val de Loire pour devenir Conseiller affinité dans le cadre de remplacements longue durée...
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Conseil en gestion de patrimoine
Il y a 2 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France Hayoteam Temps plein 60 000 € - 80 000 € ContratA proposEt si vous donniez un nouveau sens à votre carrière ?Rejoignez notre client, maison indépendante, et intégrez l’équipe de Nantes pour accompagner vos clients dans leurs projets patrimoniaux… en toute liberté, mais jamais seul(e).Pourquoi les rejoindre ?Ici, pas de « bâtonite » ni de pression commerciale artificielle. Vous bénéficiez...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
Il y a 1 semaine
Nantes, Pays de la Loire, France CELTIUM Temps pleinRéférence de la gestion patrimoniale depuis plus d’un siècle, nous renforçons notre équipe de 500 conseillers pour répondre aux enjeux d’une croissance soutenue. Nos solutions sur mesure, notre gestion privée, la diversité de nos supports (épargne, immobilier, retraite, prévoyance), accompagnent plus de 150.000 clients particuliers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 1 semaine
Nantes, Pays de la Loire, France Fab Talents Temps pleinRattaché(e) à un inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 50 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS et vous êtes garant du développement de votre activité sur le secteur de Nantes. Vos principales missions sont les suivantes : - Gérer et développer un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme et de TNS, - Analyser la...
