Conseiller patrimonial particulier
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Description du poste
En tant que Conseiller·ère patrimonial·e particulier au sein de CIC Réseaux en Île-de-France, vous accompagnez une clientèle de particuliers dans la gestion et le développement de leur patrimoine. Au quotidien, vous menez des entretiens personnalisés, analysez la situation financière, fiscale et patrimoniale de vos client·es, et proposez des solutions adaptées à leurs projets (épargne, retraite, investissement, protection). Vous assurez le suivi régulier des portefeuilles, veillez à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle, et contribuez au développement commercial par la prospection et la recommandation. Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres expertises du réseau pour apporter une réponse globale aux besoins des client·es. Ce poste est à temps plein, sur site, basé à Paris (16). Qualifications
• Maîtrise de la planification financière et de la planification retraite afin d’accompagner les client·es dans la définition et le suivi de leurs objectifs patrimoniaux.
• Compétences en investissements et en finance permettant de sélectionner, expliquer et suivre des solutions d’investissement adaptées au profil et aux besoins des client·es.
• Expérience en services de gestion de patrimoine pour proposer une approche globale intégrant épargne, transmission, fiscalité et protection.
• Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent (Bac+5) et une première expérience en conseil patrimonial.
• Excellentes capacités d’analyse, sens du service, aisance relationnelle, pédagogie, rigueur, et maîtrise des outils informatiques et digitaux de la relation client.
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Conseiller Patrimonial F/H
Il y a 23 heures
Paris, Ile de France Banque Populaire Temps pleinDescription de l'entreprise📣 Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale, une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE. Avec ses 2000 collaborateur·rices , le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme...
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Conseiller Patrimonial Premium
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Banque BCP Temps plein 50 000 € - 80 000 € ContratBanque BCP, banque du Groupe BPCE, recrute un Chargé d'affaires patrimoniales pour conseiller et accompagner une clientèle Premium Gestion Privée. Vous analyerez le patrimoine, proposerez des solutions et travaillerez en synergie avec le marché des entreprises.Possibilité d’évoluer dans un cadre à taille humaine et dynamique. Profil : Bac +3 minimum...
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2026 - CIC - Conseiller patrimonial (F/H)
Il y a 4 jours
Paris, Ile-de-France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein 41 000 € - 60 000 € ContratQui sommes nous CIC Île-de-France est une banque de réseau composée de 233 agences, fédère 5 banques régionales et des filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance. L'activité est organisée autour de 5 métiers : • La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées, • La banque...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 19 heures
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial H/F, vous êtes chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial H/F sont : * Gérer et...
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Conseiller Patrimonial F/H
Il y a 6 jours
Paris, Ile de France Groupe BPCE Temps pleinDescription de l'entreprise📣 Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale, une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE. Avec ses 2000 collaborateur·rices , le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme...
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Commercial Patrimonial — Développement
Il y a 23 heures
Paris, Île-de-France ACCS Temps plein 60 000 € - 90 000 € ContratUn cabinet de gestion de patrimoine innovant à Paris cherche un Sales en Gestion Privée. Le candidat idéal aura au moins trois ans d'expérience en vente dans des secteurs exigeants. Le poste nécessite de développer un portefeuille de clients privés et de conseiller sur des solutions patrimoniales personnalisées. Ce rôle promet un environnement...
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Conseiller Patrimonial Confirmé – Portefeuille
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Alliance Fédérale group Temps plein 55 000 € - 75 000 € ContratCrédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un chargé de clientèle patrimoniale pour piloter un portefeuille dans une relation multi-canal et accompagner les clients sur leurs projets.Vous conseillez sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières et fidélisez les clients en anticipant leurs besoins avec des solutions adaptées. Vous...
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Conseiller Stratégies Patrimoniales — Développement Client
Il y a 23 heures
Paris, Île-de-France Olifan Group Temps plein 55 000 € - 90 000 € ContratOlifan Group, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et du conseil financier, propose un poste CDI au sein de la Direction Gestion Privée. Vous accompagnerez une clientèle exigeante dans la construction et l’optimisation de leur patrimoine, dans un cadre stimulant, collaboratif et entrepreneurial.Missions : développement et suivi client, analyse...
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Conseiller Patrimonial Indépendant
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Groupama Gan Recrute Temps plein 60 000 € - 110 000 € ContratGan Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous développez votre activité principalement au domicile des clients, parfois en visio, depuis chez vous ou au bureau de l’inspection. Vous proposez des conseils patrimoniaux personnalisés et assurez le suivi des dossiers.Ce poste valorise l’indépendance, la relation...
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Conseiller clientèle particulier
Il y a 23 heures
Paris, Ile de France Banque Populaire Temps pleinDescription de l'entrepriseEt si vous mettiez votre talent au service d’une banque coopérative ? Rejoignez BRED Banque Populaire ! Banque de proximité, BRED banque populaire agit au cœur de ses territoires : Île-de-France, Normandie, Outre-Mer et à l’international, en accompagnant durablement 1,6 million de clients sociétaires. En nous...
