Consultant(e) en Gestion de Patrimoine
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- Indépendant(e) | Bordeaux Développez votre activité, nous nous occupons du reste. Odin Capital est un cabinet de gestion de patrimoine installé aux Chartrons, à Bordeaux. Nous accompagnons une clientèle de hauts cadres et de chefs d'entreprise, résidents français et expatriés, sur des stratégies d'investissement sur mesure. Nous développons notre équipe de consultants indépendants, et nous leur apportons ce qui manque habituellement à un indépendant qui se lance : des clients, une structure et une marque. Ce que nous mettons à votre disposition :
• Rendez-vous qualifiés fournis par semaine : vous démarrez avec un flux régulier de prospects, sans partir de zéro.
• Un back-office entièrement délégué : administratif, montage des dossiers, suivi. Vous consacrez votre temps au conseil et à la relation client.
• Une rémunération attractive et récurrente : barème parmi les plus compétitifs du marché, complété par une rémunération sur encours. Vos revenus se capitalisent année après année. Barème détaillé communiqué dès le premier échange.
• Des bureaux à Bordeaux et à Paris : recevez vos clients dans un cadre haut de gamme, sans frais de structure à votre charge.
• Un CRM professionnel mis à disposition gratuitement.
• Des conventions déjà nouées avec les principaux partenaires (compagnies d'assurance, sociétés de gestion, immobilier) : accès immédiat à une gamme complète de solutions, sans démarches d'agrément à mener seul.
• Une image de marque forte, qui crédibilise votre démarche dès le premier rendez-vous. Vos
missions:
• Développement et acquisition de nouveaux clients, résidents français et/ou expatriés ;
• Analyse patrimoniale et financière de la situation du client ;
• Élaboration, chiffrage et présentation des stratégies d'investissement ;
• Suivi annuel et accompagnement dans la durée de votre portefeuille. Formation et accompagnement : Vous êtes formé(e) et coaché(e) dans la durée par une équipe de gérants expérimentés, sur l'ensemble des expertises du métier :
• Marchés financiers cotés et non cotés ;
• Marché de l'immobilier ;
• Succession et transmission ;
• Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise ;
• Fiscalité du résident français et de l'expatrié ;
• Décryptage de l'actualité économique et financière.
Votre profil
Deux parcours nous intéressent :
• Vous débutez ou vous vous reconvertissez : Master d'école d'ingénieur, de commerce ou d'université reconnue, forte capacité d'apprentissage, tempérament commercial. Notre formation fait le reste.
• Vous êtes déjà dans le métier (CGP indépendant, banque privée, assurance) et vous cherchez une structure qui vous apporte des rendez-vous, un back-office et une marque, tout en préservant votre indépendance. Dans les deux cas : goût du contact, rigueur, persévérance, et parfaite maîtrise du français à l'écrit comme à l'oral. Statut, lieu et processus :
• Statut : indépendant
• Lieu : Dans la France entière ou Bordeaux si vous souhaitez avoir des bureaux à disposition.
• Processus : Deux entretiens. Réponse sous 10 jours. Candidature : recrutement@odin-capital.fr
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Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)
Il y a 3 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France IFB France Temps plein 35 000 € - 120 000 € ContratTHESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d’actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d’investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la...
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Consultant(e) en gestion privée
Il y a 4 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Odin Capital Temps plein 40 000 € - 70 000 € ContratConsultant(e) en Gestion de Patrimoine – Indépendant (H/F) 📍 Bordeaux (Chartrons) & Paris Découvrez Odin Capital via Décideurs News : https://decideursnews.com/odin-capital-thibault-houzard/ Odin Capital est un cabinet indépendant qui accompagne une clientèle exigeante (dirigeants, cadres, expatriés) sur l’ensemble de leurs enjeux patrimoniaux :...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 15 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 15 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein 27 000 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F
Il y a 15 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein 32 400 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 15 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Humanis-Partners Temps plein 45 000 € - 60 000 € CDDDescription de l'offre d'emploiNotre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
Il y a 19 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Odin Capital Temps plein 40 000 € - 70 000 € ContratUn cabinet de conseil financier recherche un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine à Bordeaux ou Paris. Vous serez chargé(e) de développer un portefeuille client et d'élaborer des stratégies d'investissement sur-mesure tout en réalisant des audits patrimoniaux. Une formation initiale et un coaching continu seront fournis pour garantir votre...
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Consultant(e) en solutions de gestion SAGE 100
Il y a 6 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France L'Usine Nouvelle Temps pleinDéploiement et intégration • Mettre en place et configurer des solutions logicielles de gestion, en particulier une solution de type Sage 100 • Adapter les paramétrages en fonction des besoins métiers des utilisateurs • Accompagner les projets jusqu'à leur mise en production • Former les utilisateurs à l'utilisation des outils Support et...
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Conseiller en Gestion de patrimoine H/F
Il y a 1 jour
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France L&A Finance Temps pleinConseiller et optimiser le patrimoine de vos clients à travers l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées Vous sélectionnez des solutions performantes et innovantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte Présentation des résultats de l’étude patrimoniale et des préconisations adaptées. Développement de votre...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 6 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Humanis Partners Temps pleinDescription du poste :Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite. Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort...
