Chargé de clientèle en assurance de personnes
Il y a 1 jour
Fresnes, Ile-de-France
HOUDART AUDIT & CONSEIL
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Notre cabinet d’expertise comptable créée une société de courtage, qui sera initialement dédiée aux contrats collectifs d’assurance de personnes (santé, prévoyance), protection sociale des dirigeants TNS, assurance vie et PER.
Notre force : une relation de confiance déjà établie avec nos clients et une vision globale de leur situation grâce à nos services d’expertise comptable et de gestion sociale.
Votre mission
Vous rejoignez l'aventure dès son lancement et participez proactivement à la construction de l’activité de courtage. À ce titre, vous serez amené(e) à :
• Conseiller nos clients en prévoyance collective, santé, protection des travailleurs non-salariés (TNS), assurance vie et Plans d'Épargne Retraite (PER)
• Réaliser des audits de protection sociale et proposer des solutions adaptées à chaque profil
• Développer un portefeuille clients, en lien étroit avec les équipes de l’expertise comptable, votre rôle sera toutefois plus technique que commercial
• Sélectionner et négocier avec les compagnies et partenaires assureurs
• Contribuer à la structuration du pôle : process commerciaux, outils, procédures de conformité (DDA, devoir de conseil, LCB-FT)
Votre profil
• Une expérience réussie d'au moins 3 ans dans le courtage, en compagnie d'assurance, organismes de prévoyance ou cabinet de courtage, sur les assurances de personnes
• Une bonne maîtrise de l'environnement de la protection sociale des entreprises et des indépendants
• Un vrai sens du relationnel et du conseil
• L'envie de participer à un projet entrepreneurial et d'apporter votre expertise à sa construction
• Les associés actuels disposent déjà de la capacité professionnelle. Plus que votre background académique, votre envie de vous investir, progresser et votre esprit d'équipe sont essentiels.
• Le poste exigera très peu de déplacement.
• Conseiller nos clients en prévoyance collective, santé, protection des travailleurs non-salariés (TNS), assurance vie et Plans d'Épargne Retraite (PER)
• Réaliser des audits de protection sociale et proposer des solutions adaptées à chaque profil
• Développer un portefeuille clients, en lien étroit avec les équipes de l’expertise comptable, votre rôle sera toutefois plus technique que commercial
• Sélectionner et négocier avec les compagnies et partenaires assureurs
• Contribuer à la structuration du pôle : process commerciaux, outils, procédures de conformité (DDA, devoir de conseil, LCB-FT)
Votre profil
• Une expérience réussie d'au moins 3 ans dans le courtage, en compagnie d'assurance, organismes de prévoyance ou cabinet de courtage, sur les assurances de personnes
• Une bonne maîtrise de l'environnement de la protection sociale des entreprises et des indépendants
• Un vrai sens du relationnel et du conseil
• L'envie de participer à un projet entrepreneurial et d'apporter votre expertise à sa construction
• Les associés actuels disposent déjà de la capacité professionnelle. Plus que votre background académique, votre envie de vous investir, progresser et votre esprit d'équipe sont essentiels.
• Le poste exigera très peu de déplacement.