Gestionnaire de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) Mandataire affilié – Apex Patrimoine France entière | Statut indépendant | Rémunération à la commission Construisez votre activité. Développez votre patrimoine professionnel. Exercez votre métier en toute indépendance. Chez Apex Patrimoine, nous sommes convaincus que la qualité du conseil repose sur trois fondamentaux : l'indépendance, l'expertise et la confiance. Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, nous accompagnons une clientèle de particuliers, de dirigeants et de familles dans l'organisation, le développement et la transmission de leur patrimoine. Notre approche privilégie une vision globale des enjeux patrimoniaux, intégrant les dimensions financières, immobilières, fiscales et successorales, avec une exigence constante de qualité et de proximité. Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons nous entourer de conseillers en gestion de patrimoine indépendants partageant notre conception du métier et désireux de développer leur propre activité au sein d'un environnement professionnel exigeant et bienveillant. Votre mission : accompagner vos clients et développer votre propre activité En tant que conseiller affilié à Apex Patrimoine, vous exercez votre activité de manière autonome, en vous appuyant sur les compétences, les ressources et les partenaires du cabinet. Vous intervenez sur l'ensemble des problématiques patrimoniales de vos clients :
• Conseil patrimonial : réalisation de bilans patrimoniaux, identification des objectifs et élaboration de stratégies personnalisées.
• Investissement et épargne : accompagnement dans la constitution, la diversification et la valorisation du patrimoine financier.
• Fiscalité et retraite : identification des leviers d'optimisation adaptés à la situation et aux objectifs de chaque client.
• Immobilier : conseil en investissement immobilier et analyse des stratégies de détention.
• Transmission : accompagnement dans l'anticipation et l'organisation de la transmission du patrimoine, en lien avec les professionnels compétents. Au-delà des solutions proposées, vous construisez une relation de confiance durable avec vos clients, fondée sur la disponibilité, la transparence et la pertinence de vos recommandations. Vous développez librement votre clientèle et votre réseau professionnel, tout en bénéficiant d'un accompagnement adapté à vos besoins. Ce que nous vous proposons : 1. Une indépendance réelle Vous êtes entrepreneur de votre activité. Vous organisez librement votre travail, développez votre réseau et construisez votre portefeuille à votre rythme. Notre ambition n'est pas de vous imposer un modèle commercial standardisé, mais de vous permettre d'exercer votre métier dans les meilleures conditions, en conservant votre autonomie et votre identité professionnelle. 2. Un portefeuille clients qui vous appartient Nous considérons que la clientèle développée par un conseiller constitue un véritable actif professionnel. Vous construisez et valorisez votre propre portefeuille, avec une reconnaissance contractuelle de vos droits sur la clientèle apportée et développée, ainsi que des modalités de transmission ou de cession définies dès le départ. Notre objectif est de vous permettre de bâtir une activité durable, dont la valeur se développe au fil des années. 3. Un accompagnement personnalisé et accessible L'indépendance ne doit pas signifier l'isolement. Vous bénéficiez de l'appui du cabinet pour développer vos compétences et accompagner vos clients :
• Accompagnement à la prise en main des méthodes et outils du cabinet.
• Appui technique dans l'analyse des situations patrimoniales et la construction des préconisations.
• Échanges réguliers sur les problématiques financières, fiscales, civiles et immobilières.
• Aide à la structuration et au développement de votre activité.
• Accès à des ressources documentaires et à une veille professionnelle. Vous profitez de la proximité et de la réactivité d'une structure à taille humaine, dans laquelle les échanges sont directs et les initiatives encouragées. 4. Des solutions d'investissement diversifiées Vous accédez à un environnement de partenaires et de solutions sélectionnés pour répondre à la diversité des besoins patrimoniaux de vos clients. Notre approche repose sur la qualité de l'analyse et la pertinence des recommandations, plutôt que sur la commercialisation systématique de produits. Vous pouvez ainsi construire des stratégies adaptées à chaque situation, dans le respect des exigences réglementaires et des intérêts de vos clients. 5. Une rémunération évolutive et valorisante Votre rémunération est directement liée au développement de votre activité, selon des conditions de commissionnement transparentes, définies contractuellement. Le modèle vise à valoriser aussi bien le développement de nouveaux clients que la constitution d'une activité récurrente et pérenne. Vous bénéficiez ainsi d'une perspective de rémunération évolutive, cohérente avec votre engagement et la valeur de votre portefeuille. Le profil que nous recherchons Nous recherchons avant tout des professionnels qui partagent notre vision du conseil patrimonial : un métier d'expertise, de responsabilité et de relation humaine. Vous êtes idéalement :
• Conseiller en gestion de patrimoine, conseiller bancaire, conseiller en banque privée ou professionnel de l'assurance et de l'investissement.
• Diplômé en gestion de patrimoine, finance, droit, économie ou dans une discipline connexe.
• Doté d'une bonne culture économique et financière et d'un réel intérêt pour les problématiques patrimoniales.
• Autonome, rigoureux, entreprenant et attaché à la qualité de la relation client.
• Désireux de développer votre propre clientèle et de vous investir dans un projet professionnel de long terme. Une expérience préalable en conseil patrimonial constitue un atout, mais nous étudierons également les candidatures de professionnels souhaitant évoluer vers ce métier et disposant des aptitudes nécessaires. L'exercice des activités réglementées est subordonné à la détention des compétences, habilitations et immatriculations requises, selon les missions confiées. Pourquoi rejoindre Apex Patrimoine ? Rejoindre Apex, c'est faire le choix d'un cabinet qui souhaite grandir avec ses conseillers, sans renoncer à ce qui fait la valeur de notre métier : l'indépendance du jugement, la qualité du conseil et la relation de confiance avec les clients. Nous souhaitons construire un collectif de professionnels autonomes, complémentaires et engagés, réunis autour d'une même exigence. Votre clientèle. Votre activité. Votre indépendance. Notre expertise à vos côtés. Rejoignez-nous Vous souhaitez développer votre activité de conseil en gestion de patrimoine, donner une nouvelle dimension à votre carrière ou construire votre propre portefeuille dans un cadre professionnel solide ? Nous serons heureux d'échanger avec vous sur votre parcours, vos ambitions et les possibilités de collaboration au sein d'Apex Patrimoine. Contactez-nous pour un premier échange confidentiel. Apex Patrimoine – Conseil et stratégie patrimoniale