Gestionnaire de patrimoine

Il y a 18 heures

Puteaux, Ile-de-France Days Legacy Temps plein
Days Legacy recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F), à La Défense & France. Si vous souhaitez développer votre propre portefeuille clients, avec des outils digitaux et un accompagnement technique, juridique et fiscal, cette annonce peut vous intéresser. Vos missions Vous prospectez et développez votre portefeuille de particuliers, de professions libérales et chefs d'entreprises. Vous réalisez des diagnostics patrimoniaux globaux, qui intègrent les dimensions financières, fiscales, juridiques et successorales. Vous élaborez des stratégies en matière d’investissement, de retraite, de transmission et de prévoyance, puis vous assurez le suivi régulier de vos clients dans la durée.

Profil recherché
• Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, banque, finance, assurance ou droit
• Expérience en banque, assurance, immobilier ou conseil fortement apprécié
• Autonomie, sens des responsabilités et capacité à prendre des initiatives
• Qualités relationnelles, rigueur et respect de la confidentialité Ce que nous proposons Un statut d'indépendant accompagné par les associés fondateurs pour développer votre clientèle avec une plateforme digitale d’analyse patrimoniale, un accompagnement technique, juridique et fiscal ainsi qu'une formation continue. Processus de recrutement
• Premier contact téléphonique
• Rencontre Visio/physique dans nos bureaux pour un bilan de compétence et culture fit
• Business Plan et projection dans la fintech Rémunération Détaillée lors de l’entretien. Pour échanger Écrivez-moi en message privé.