Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Il y a 5 jours
France Smile Money - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein
Smile Money, cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 2023, renforce son implantation dans le Bas-Rhin et recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, rattaché au cabinet en tant que mandataire. Notre approche : l'audit avant le placement. Nous analysons d'abord l'organisation de la famille et des sociétés de nos clients, puis nous construisons une stratégie patrimoniale globale, en architecture ouverte. Vos missions
• Développer et suivre une clientèle de chefs d'entreprise, professions libérales et particuliers aisés dans le Bas-Rhin et en Alsace.
• Réaliser des audits patrimoniaux complets : situation familiale, professionnelle, fiscale et financière.
• Élaborer des préconisations en structuration, transmission, retraite, protection et investissements.
• Coordonner notaires, avocats, experts-comptables et banquiers autour de la stratégie retenue.
• Produire une documentation réglementaire rigoureuse, conforme aux exigences de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Ce que nous apportons
• Les accréditations du cabinet : conseil en investissements financiers, courtage en assurance, courtage en opérations de banque, transaction immobilière.
• Une architecture ouverte et l'accès aux partenaires du cabinet.
• Le soutien des fondateurs en ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale.
• Des outils digitaux pour alléger l'administratif.
• Une rémunération selon profil.

Profil recherché
• Diplôme de niveau Bac+5 en gestion de patrimoine, droit ou finance.
• Plus de 5 ans d'expérience en conseil patrimonial, idéalement avec une clientèle existante.
• Statut indépendant, ou volonté de le devenir.
• Solide maîtrise du droit civil, de la fiscalité du patrimoine et des enveloppes d'investissement.
• Sens du relationnel, rigueur et esprit entrepreneurial. Poste basé dans le Bas-Rhin, en mode hybride.

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    Il y a 5 jours

    France Cabinet JBL Patrimoine Télétravail Temps plein

    🚀 Vous voulez construire votre propre business dans la finance ? Cette opportunité est pour vous. Je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant au sein du groupe Inovea, et je recherche des personnes motivées, ambitieuses, prêtes à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. 📌 De quoi s'agit-il ?Un poste 100 % indépendant de Conseiller...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 jours

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Gan Recrute Temps plein 45 000 € - 75 000 € Contrat

    Gan Patrimoine, filiale du groupe Groupama, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour devenir entrepreneur de votre activité et accompagner vos clients avec des solutions d'épargne, retraite et immobilier. Vous bénéficiez d'une formation complète, d'outils performants et d'un accompagnement terrain, avec un statut autonome et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 jours

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Gan Recrute Temps plein 50 000 € - 90 000 € Contrat

    Gan Patrimoine, filiale du groupe Groupama, propose une carrière d’indépendant en gestion de patrimoine à Angoulême. Vous accompagnerez des clients particuliers et professionnels avec des solutions en épargne, retraite et immobilier.Vous bénéficierez d’une formation de 5 semaines et d’un accompagnement terrain, avec autonomie dans votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 jours

    Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Gan Recrute Temps plein 50 000 € - 90 000 € Contrat

    Gan Patrimoine, filiale du groupe Groupama, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour devenir l entrepreneur de votre activité et accompagner des clients dans l’épargne, la retraite, la prévoyance et l’immobilier. Formation complète de 5 semaines, accès à des outils performants (tablette, CRM) et un modèle...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 jours

    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Gan Recrute Temps plein 40 000 € - 110 000 € Contrat

    Gan Patrimoine recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour accompagner des clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, à domicile ou dans les bureaux, en visio ou sur site.Vous êtes entrepreneur de votre activité, bénéficiez d’un accompagnement et d’outils performants, et vous constituez votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 jours

    Massy, Île-de-France Groupama Gan Recrute Temps plein 40 000 € - 110 000 € Contrat

    Gan Patrimoine, filiale du Groupe Gan Groupama, recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Vous travaillez majoritairement chez vos clients, parfois en visio, depuis votre domicile ou au bureau d’inspection, et vous développez votre portefeuille tout en apportant des solutions adaptées.Vous bénéficiez d’une formation complète,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 jours

    Nantes, Pays de la Loire, France Groupama Gan Recrute Temps plein 40 000 € - 90 000 € Contrat

    Gan Patrimoine, filiale du groupe Groupama, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Nantes pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels avec une offre diversifiée. Vous êtes entrepreneur de votre activité, bénéficiez d’un accompagnement et d’un modèle d’indépendance, formation initiale et outils...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 jours

    France Groupama Gan Recrute Temps plein 45 000 € - 75 000 € Contrat

    Gan Patrimoine recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Vous serez entrepreneur de votre activité et accompagnerez vos clients avec des solutions en épargne, retraite, prévoyance et immobilier.La formation initiale est complète et vous bénéficierez d’un accompagnement terrain ainsi que d’un accès à des outils performants....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Gan Recrute Temps plein 40 000 € - 90 000 € Contrat

    Gan Patrimoine, filiale du groupe Groupama, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner clients et professionnels avec des solutions d’épargne, retraite et immobilier. Vous évoluez comme entrepreneur, vous structurez votre activité et développez un réseau.Vous bénéficierez d’une formation complète, d’outils...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 jours

    Arrondissement de Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Gan Recrute Temps plein 48 000 € - 78 000 € Contrat

    Gan Patrimoine, filiale du groupe Groupama, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous exercerez en toute autonomie pour accompagner des clients dans des solutions d'épargne, retraite, prévoyance et immobilier.Vous développerez votre activité commerciale grâce à votre réseau et à des partenariats, en vous appuyant sur des...

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