Manager Audit d'acquisition
Il y a 2 jours
Paris, Ile-de-France
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Finance Plus accompagne les dirigeants de PME et d'ETI et leurs actionnaires grands comptes dans la cession et l'acquisition de sociétés. Notre particularité : nous conduisons nous-mêmes les audits d'acquisition financiers, fiscaux et juridiques de nos clients, ce qui nous donne une vision complète de chaque opération, de la première rencontre au closing.
Pour accompagner la croissance de notre activité d'audit d'acquisition, nous recrutons un Manager, rattaché à l'associé dirigeant.
Le Poste
Vos missions
• Piloter de bout en bout les audits d'acquisition et les vendor due diligences : cadrage, data room, entretiens avec le management, analyses, rapport, restitution.
• Former une opinion solide sur la cible : EBITDA normalisé, dette nette, BFR normatif, qualité du chiffre d'affaires et des marges, revue critique du business plan, risques fiscaux, juridiques et sociaux.
• Traduire vos constats en conséquence concrètes pour nos clients : prix, ajustements, garanties d'actif et de passif, conditions suspensives, et les défendre face aux avocats, banquiers et fonds.
• Contribuer aux mandats de cession et d'acquisition : valorisation, business plan, structuration de l'opération.
• Encadrer et faire progresser une équipe ; revoir leurs travaux avant transmission à l'associé.
• Participer au développement du cabinet : propositions d'honoraires, réseau d'apporteurs d'affaires, méthodes et outils d'analyse, y compris l'IA appliquée à la due diligence.
Profil Recherché
Exigé :
• Diplôme d'expertise comptable (DEC) obtenu ou en cours de stage réglementaire, complété d'un Master en finance d'entreprise ou d'un MBA.
• Au moins cinq ans d'expérience, dont trois ans minimums en Transaction Services, cabinet pluridisciplinaire ou cabinet indépendant, avec le pilotage de missions en responsabilité.
• Très haut niveau technique en finance d'entreprise et en comptabilité ; solide pratique de la fiscalité et du juridique des opérations.
• Capacité à comprendre vite un modèle d'affaires et à relier les chiffres à la réalité opérationnelle de l'entreprise.
• Relationnel de haut niveau avec des dirigeants, des fonds et des avocats ; écrit précis et synthétique.
• Anglais professionnel, écrit et oral. Souhaité
• Expérience en conseil M&A, en fonds d'investissement ou en direction financière de PME.
• Pratique des outils d'analyse de données (Power Query, Power BI) et des outils d'IA générative.
• Réseau dans l'écosystème small et mid cap (experts-comptables, avocats, banques).
• Piloter de bout en bout les audits d'acquisition et les vendor due diligences : cadrage, data room, entretiens avec le management, analyses, rapport, restitution.
• Former une opinion solide sur la cible : EBITDA normalisé, dette nette, BFR normatif, qualité du chiffre d'affaires et des marges, revue critique du business plan, risques fiscaux, juridiques et sociaux.
• Traduire vos constats en conséquence concrètes pour nos clients : prix, ajustements, garanties d'actif et de passif, conditions suspensives, et les défendre face aux avocats, banquiers et fonds.
• Contribuer aux mandats de cession et d'acquisition : valorisation, business plan, structuration de l'opération.
• Encadrer et faire progresser une équipe ; revoir leurs travaux avant transmission à l'associé.
• Participer au développement du cabinet : propositions d'honoraires, réseau d'apporteurs d'affaires, méthodes et outils d'analyse, y compris l'IA appliquée à la due diligence.
Profil Recherché
Exigé :
• Diplôme d'expertise comptable (DEC) obtenu ou en cours de stage réglementaire, complété d'un Master en finance d'entreprise ou d'un MBA.
• Au moins cinq ans d'expérience, dont trois ans minimums en Transaction Services, cabinet pluridisciplinaire ou cabinet indépendant, avec le pilotage de missions en responsabilité.
• Très haut niveau technique en finance d'entreprise et en comptabilité ; solide pratique de la fiscalité et du juridique des opérations.
• Capacité à comprendre vite un modèle d'affaires et à relier les chiffres à la réalité opérationnelle de l'entreprise.
• Relationnel de haut niveau avec des dirigeants, des fonds et des avocats ; écrit précis et synthétique.
• Anglais professionnel, écrit et oral. Souhaité
• Expérience en conseil M&A, en fonds d'investissement ou en direction financière de PME.
• Pratique des outils d'analyse de données (Power Query, Power BI) et des outils d'IA générative.
• Réseau dans l'écosystème small et mid cap (experts-comptables, avocats, banques).