Conseiller en gestion de patrimoine
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
Description du poste
Vous êtes conseiller bancaire ou en assurance, ou CGP dans un réseau où vous ne vous retrouvez plus, faute de reconnaissance et de transparence sur votre rémunération ? Venez découvrir chez MyConseils.com un accompagnement unique, en toute transparence, avec un référent à vos côtés pour vous former au quotidien à nos outils. En tant que conseiller·e en gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle variée dans la construction et le suivi de sa stratégie patrimoniale :
• vous réalisez des bilans complets de la situation financière et patrimoniale de vos clients ;
• vous proposez des solutions personnalisées : placements, immobilier, retraite, prévoyance, organisation du patrimoine ;
• vous menez vos rendez-vous en face à face ou en visio, et vous rédigez des préconisations claires ;
• vous assurez le suivi régulier de vos clients, dans le respect de la réglementation. Vous êtes rattaché·e à notre agence de Caen, avec la possibilité de travailler à distance. Vous exercez sous statut indépendant (mandataire) et êtes rémunéré·e à la commission, avec des revenus récurrents sur l’épargne et la santé. Notre plan de rémunération est sans plafond et offre des perspectives d’évolution significatives.
Profil recherché
• Une expérience en banque, assurance ou gestion de patrimoine
• Une première connaissance des produits d’épargne, de retraite et d’investissement (nous vous formons pour aller plus loin)
• L’aisance relationnelle, le sens de la pédagogie et une forte orientation client
• La rigueur, l’éthique et la transparence envers vos clients 📩 Postulez directement sur LinkedIn ou à contact@myconseils.com MyConseils.com, ORIAS n° 20005761. CIF n° D0200409, adhérent CNCEF.
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 18 heures
Caen, Normandy, France Groupama Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) – Gan PatrimoineGan Patrimoine, c’est 110 ans d’expertise, 124 000 clients, 400 mandataires indépendants, 27 agences commerciales et une offre de Gestion Privée déployée depuis 2026.Un objectif clair : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients, avec une offre premium...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 6 jours
Caen, Normandy, France Gan Patrimoine Temps pleinDescription du poste Intitulé du post e Conseiller en gestion de patrimoine CAEN (H/ F) Description de la miss ion Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoi ne ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos cl ients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine ° H/F
Il y a 3 jours
Caen, Normandy, France Mercato de l'emploi Temps pleinRejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 4 jours
Caen, Normandy, France Groupe Valority Temps pleinRejoignez-nous en tant que : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Poste en CDI à temps plein Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe, et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients. Vos missions principales : - Accompagner et fidéliser notre clientèle existante...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Il y a 3 jours
Caen, Normandy, France Mercato de l'emploi Temps pleinEntreprendre, sans jamais être seul(e) Pilotez votre activité avec la solidité d'un groupe centenaire : formation rémunérée, accompagnement terrain et une vraie vie de réseau ! Vous n'avez jamais franchi le pas ? C'est justement l'occasion : secteur dédié, accompagnement au démarrage et une rémunération réellement à la hauteur du travail...
-
Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Il y a 18 heures
Caen, Normandy, France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Région Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine...
-
Agent général AXA Prévoyance
Il y a 6 jours
Caen, Normandy, France AXA en France Temps pleinVOTRE RÔLE ET VOS MISSIONS Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous ! Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante "Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte"...
-
Conseiller patrimonial
Il y a 3 heures
Caen, Normandy, France Capfinances Temps pleinEntreprise :Vivez l'expérience Capfinances ! En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 25% en 2024 grâce à son réseau de 890 mandataires et ses 18 centres d'affaires.Description du poste : Les missions du...
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 3 jours
Caen, Normandy, France Bruce Temps pleinCaen Indépendant Expérience en conseil ou relation client Revenus déplafonnés Vous avez une expérience confirmée dans la banque, l'assurance, le commerce ou la relation client ? Vous aimez conseiller, créer des relations de confiance et accompagner vos clients dans leurs projets ? Et si vous mettiez cette expérience au service de votre propre...
-
Inspecteur Adjoint H/F
Il y a 4 jours
Caen, Normandy, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant.e, mais jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...
