Expert Patrimonial
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* Gérer un portefeuille composé de 50% de clients disposant de plus de 700k€ et n'ayant pas souhaité rejoindre la Banque Privée,
* Et de 50% de clients à potentiel ayant des produits GP
* Prospecter et obtenir des prescriptions.
* Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux.
* Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
* Traiter les opportunités commerciales de votre portefeuille et créer des opportunités en fonction des projets des clients. Les indispensables pour permettre votre pleine réussite :
* Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent (potentiellement en interne).
* Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
* Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
* Connaissance des circuits et procédures de traitement des opérations d'épargne.
* Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
* Respect des exigences réglementaires et de conformité. Et surtout… beaucoup d'envie Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ?
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Consultant Immobilier Indépendant – Expert en Viager H/F
Il y a 2 jours
Strasbourg, Grand Est, France Efficity Recrutement Temps plein 30 000 € - 60 000 € ContratMission Efficity, un des réseaux leaders du marché immobilier français, regroupe plus de 2000 consultants immobiliers indépendants sur toute la France. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des Consultant immobiliers experts en viager. Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière ? Rejoignez efficity et spécialisez-vous...
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Consultant Immobilier Indépendant – Expert en Viager H/F
Il y a 16 heures
Strasbourg, Grand Est, France Efficity Temps pleinEffiCity est une plateforme de services nouvelle génération permettant à des indépendants de développer leur propre service d’agence immobilière. EffiCity regroupe plus de 2 000 consultants immobiliers connectés et unis autour de trois valeurs : L’Innovation – La Qualité de service – Le Collectif Notre concept, soutenu par un acteur majeur de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F
Il y a 3 jours
Strasbourg, Grand Est, France AZGROUPPROD Temps pleinAllianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz France est la 1ère...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F
Il y a 3 jours
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F
Il y a 3 jours
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F
Il y a 3 jours
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Directeur Associé Régional — Conseil aux Dirigeants
Il y a 4 jours
Strasbourg, Grand Est, France Fabrice LANNES : L'Expert en Business Temps pleinConsultants B2B : Multipliez votre impact (et vos honoraires) en devenant l'interlocuteur stratégique clé des dirigeants de PME. Vous êtes consultant business, expert-comptable, cadre dirigeant en reconversion ou apporteurs d'affaires B2B ? Vous savez que le conseil traditionnel s’essouffle et que les dirigeants de PME ne cherchent plus de simples...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
Il y a 12 heures
Strasbourg, Grand Est, France Crystal Temps pleinLaplace s'affirme comme la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l'international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante - particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d'entreprise, professions libérales, groupes familiaux - avec une approche sur-mesure et...
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Gestionnaire de Patrimoine
Il y a 12 heures
Strasbourg, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinLHH, cabinet de conseil en recrutement et en évaluation d’experts, cadres et dirigeants, accompagne l’un de ses clients, acteur reconnu de la gestion de patrimoine, dans le recrutement d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F basé(e) à Strasbourg.Contrat de travail : CDILieu : StrasbourgEquipe de 6 personnes.Vos missions : particuliers...
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Gestionnaire de Patrimoine
Il y a 3 heures
Strasbourg, Grand Est, France LHH Temps pleinLHH accompagne entreprises et talents pour atteindre leurs objectifs et créer un impact durable. Nos solutions en conseil RH et gestion des talents couvrent tous les enjeux de transformation : recrutement, développement du leadership, formation, reconversion et mobilité professionnelle. Grâce à plus de 50 ans d’expertise, 12 000 spécialistes dans...
