Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial
Il y a 23 heures
Thiers, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Temps plein
35 000 € - 50 000 € Contrat
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Qui sommes nous
Le Crédit Mutuel Massif Central est l’une des 14 fédérations régionales du Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Il est ancré principalement dans les départements de l’Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l’Aveyron.
Banque de proximité, il accompagne une clientèle de particuliers, professionnels et sociétaires autour d’une offre complète de produits et services au travers d’un réseau de 31 points de vente et 29 caisses locales, porté par 297 collaborateurs au service du développement économique local.
Vos missions
Vos
missions:
• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché Ce que nous allons aimer chez vous Les profils qui s’épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent :
• une expertise financière et une rigueur analytique
• une empathie et une capacité à vulgariser
• une proactivité et une forte orientation conseil
• un sens de l’éthique et de l’engagement client Ce que
nous offrons
- au-delà du salaire :
• un pouvoir de décision local
• un business durable et concret
• un collectif d’experts pour progresser
• un parcours de formation continue et de la mobilité interne
Avantages:
• 11 à 22 RTT + 1 jour de travail à distance/semaine
• Participation + intéressement
• Protection sociale renforcée
• Conditions bancaires et assurances préférentielles Une banque qui joue vraiment local Votre expertise patrimoniale sert des projets concrets avec autonomie et éthique. Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l’avenir des clients et de leurs familles. Crédit mutuel est une banque mutualiste, ancrée dans le réel. Pas d’actionnaires à rémunérer : la valeur créée revient aux clients, aux projets et aux collaborateurs. Un métier qui compte, pour des projets qui comptent Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.
missions:
• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché Ce que nous allons aimer chez vous Les profils qui s’épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent :
• une expertise financière et une rigueur analytique
• une empathie et une capacité à vulgariser
• une proactivité et une forte orientation conseil
• un sens de l’éthique et de l’engagement client Ce que
nous offrons
- au-delà du salaire :
• un pouvoir de décision local
• un business durable et concret
• un collectif d’experts pour progresser
• un parcours de formation continue et de la mobilité interne
Avantages:
• 11 à 22 RTT + 1 jour de travail à distance/semaine
• Participation + intéressement
• Protection sociale renforcée
• Conditions bancaires et assurances préférentielles Une banque qui joue vraiment local Votre expertise patrimoniale sert des projets concrets avec autonomie et éthique. Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l’avenir des clients et de leurs familles. Crédit mutuel est une banque mutualiste, ancrée dans le réel. Pas d’actionnaires à rémunérer : la valeur créée revient aux clients, aux projets et aux collaborateurs. Un métier qui compte, pour des projets qui comptent Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.