Conseiller en investissement
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Mission
Rattaché(e) directement au dirigeant, vous accompagnez une clientèle patrimoniale dans la définition, la mise en oeuvre et le suivi de stratégies patrimoniales personnalisées.
À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
Conseil patrimonial
Réaliser des audits patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier et successoral). Élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure en architecture ouverte. Conseiller vos clients sur l'ensemble des solutions patrimoniales : assurance-vie, contrats de capitalisation, PER, SCPI, private equity, produits structurés, immobilier, transmission, optimisation fiscale, etc. Assurer un accompagnement régulier et adapter les préconisations en fonction des évolutions patrimoniales et réglementaires.Développement commercial
Développer, fidéliser et accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux. Prospecter et développer votre propre réseau d'apporteurs et de clients. Exploiter les leads qualifiés et le portefeuille confié afin d'accélérer votre développement. Participer activement au développement et au rayonnement du cabinet.Suivi de la relation client
Garantir un accompagnement personnalisé sur le long terme. Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers. Veiller au respect des obligations de conformité et des procédures internes.Profil
Issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac+5 (Gestion de Patrimoine, Finance, Ingénierie Patrimoniale, École de Commerce ou équivalent), vous justifiez idéalement d'une expérience de 3 à 5 ans minimum acquise au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, d'une banque privée ou d'un établissement spécialisé.
Vous maîtrisez les principales problématiques patrimoniales et êtes en mesure d'accompagner une clientèle exigeante dans la construction de stratégies personnalisées.
Doté(e) d'un véritable tempérament commercial, vous appréciez le développement de votre portefeuille et êtes capable de créer une relation de confiance durable avec vos clients. Vous avez démontré votre capacité à développer votre activité grâce à la prospection, votre réseau et à générer de la collecte d'actifs.
Autonome, rigoureux(se) et doté(e) d'un excellent sens du conseil, vous aimez évoluer dans un environnement entrepreneurial où la qualité de la relation client, la performance et l'esprit d'équipe occupent une place centrale.
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Coordinateur Investissement Local
Il y a 3 jours
BASE AERIENNE 107 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY - Europe, France, Île-de-France, Yvelines (78), Île-de-France Choisir le Service Public Temps pleinInformations générales Organisme de rattachement Service infrastructure de la défense (SID) Référence DEF_27-00059827 ...
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Analyste Investissement Private Equity
Il y a 17 heures
Département de Paris, Île-de-France Ur-Capital Temps pleinJob Description Notre client est un gestionnaire d'actifs européen indépendant de référence, spécialisé dans les investissements en infrastructure.Il recrute un(e) Analyste Private Equity / Infrastructure pour contribuer à la croissance de son équipe d'investissements, basé(e) à Paris. Missions : Origination des transactions : participer à...
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Director - Amundi – Investissements en Capital Naturel H/F
Il y a 20 heures
Île-de-France, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein 80 000 € - 120 000 € ContratIntégrée au sein de la ligne de métier ARA, Amundi Transition Énergie ("ATE") est la filiale d'Amundi dédiée aux investissements en actions dans le secteur des infrastructures et du capital naturel, avec une attention particulière portée sur les enjeux de décarbonation. Le Director – Investissements en Capital Naturel jouera un rôle clé dans la...
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Fiscaliste Banque de financement et d'investissement
Il y a 2 jours
Hauts-de-Seine, Île-de-France SG Temps pleinLa fiscalité bancaire vous stimule ? Vous souhaitez exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant ; ce dans une ambiance d'équipe très professionnelle ? Rejoignez-nous !Au sein du Groupe Société Générale, vous rejoignez une équipe fiscalité dédiée aux activités de banque d’investissement, au cœur des enjeux...
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Stage - Consultant Junior Conseil Interne (H/F)
Il y a 17 heures
LE PRE ST GERVAIS, Île-de-France, France, Île-de-France Hermes Temps pleinDescription Hermès Services Groupes est une entité opérationnelle de services partagés, au sein de l'entité juridique d'Hermès Sellier. Cette entité participe activement à la mise en œuvre des projets relatifs à l'évolution des Métiers Hermès et de l'ensemble des filiales, en collaborant avec les interlocuteurs internes. Le Conseil Interne...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 17 heures
France, Hauts-de-France, SOMME (80), Hauts-de-France Groupama Temps plein 40 000 € - 49 000 € ContratInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
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Conseiller clients en assurance H/F
Il y a 17 heures
Aulnay-sous-Bois, Île-de-France, France, Île-de-France GAN Assurances Agences Temps plein 29 000 € - 32 400 € Contrat5ème réseau d’Agents généraux en France, Gan Assurances s’appuie exclusivement sur ses 900 agents indépendants et un collectif de 2 500 collaborateurs d’agences ancrés et engagés dans leurs territoires.Aujourd’hui, au travers de cette offre, nous souhaitons avant toute chose, vous présenter plus particulièrement l’environnement de travail...
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Conseiller Vendeur ameublement H/F
Il y a 17 heures
Arrondissement de Grenoble, France, Arrondissement de Grenoble Cairn Expert Temps pleinNous recherchons pour notre client un Conseiller Vendeur ameublement H/F, pour un poste en CDI. Poste 35H du lundi au samedi, sur le magasin de St Martin d'hères ou St Egrève. Pour une enseigne nationale dans le secteur de l'habitat et de l'aménagement d'intérieur. Vous serez l'interlocuteur des clients, en conseils et vente. Vous aurez en charge...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 17 heures
36400 La Châtre, France - France, Centre-Val de Loire, INDRE (36), Centre-Val de Loire Groupama Temps plein 40 000 € - 49 000 € ContratInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
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Conseiller clients en assurance H/F
Il y a 17 heures
Crépy-en-Valois, Hauts-de-France, France, Hauts-de-France GAN Assurances Agences Temps plein 28 000 € - 34 000 € Contrat5ème réseau d’Agents généraux en France, Gan Assurances s’appuie exclusivement sur ses 900 agents indépendants et un collectif de 2 500 collaborateurs d’agences ancrés et engagés dans leurs territoires.L’agence de Crépy-en-Valois cherche aujourd’hui à recruter leur futur(e) Conseiller clients H/F pour rejoindre l’équipe en place....
