Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - ÉvryCourcouronnes - Theseis

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Courcouronnes, France Club Aktif + Temps plein

    Votre mission :Analyser la situation patrimoniale des clients.Réaliser des diagnostics patrimoniaux pour identifier leur profil et proposer des solutions adaptées.Élaborer des études patrimoniales et définir des stratégies globales.Suivre les investissements réalisés.Proposer des conseils en gestion de patrimoine couvrant fiscalité, placements,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Courcouronnes, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Courcouronnes, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Courcouronnes, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine spécialiste

    il y a 2 semaines

    Évry, Île-de-France Club Aktif + Temps plein

    MissionL'objectif principal est d'analyser la situation patrimoniale des clients, ce qui implique l'examen attentif de leur profil et la proposition de solutions adaptées.Pour atteindre cet objectif, le conseiller en gestion de patrimoine doit réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les besoins uniques de chaque client...

  • Expert en gestion de patrimoine et conseil financier

    il y a 2 semaines

    Évry, Île-de-France Club Aktif + Temps plein

    Affinez votre expertise en gestion de patrimoine en rejoignant notre équipe expérimentée au sein du Club Aktif +. Nous offrons une formation initiale et continue pour vous accompagner dans votre métier.Atouts personnels souhaitésNous recherchons quelqu'un qui soit ambitieux, tenace et doté d'une solide capacité de leadership. La bonne attitude...

  • Responsable de portefeuille en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Évry, Île-de-France Club Aktif + Temps plein

    Description du posteVous êtes chargé de développer et fidéliser votre portefeuille de clients en proposant des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.Vous travaillerez en équipe avec nos conseillers pour élaborer des plans patrimoniaux complets.You will provide financial and real estate solutions to meet the needs of your clients.Nous...

  • Conseiller en patrimoine senior

    il y a 2 semaines

    Évry, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    L'objectif de la Banque Postale est de favoriser une finance plus juste, plus responsable et plus citoyenne. Nous recherchons un Conseiller spécialisé en patrimoine pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Salaire Un salaire compétitif et des avantages sociaux attractifs vous seront proposés, en fonction de votre expérience et...

  • Patrimoine et investissements stratégiques

    il y a 2 semaines

    Évry, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Favorisez une finance plus juste, plus responsable et plus citoyenne ! Salaire estimé Le salaire estimé pour ce poste est compris entre 45 000 € et 60 000 € par an, en fonction de votre expérience et de vos qualifications. Description du poste Comme Conseiller spécialisé en patrimoine, vous serez chargé de l'analyse des besoins financiers de...

  • Spécialiste du conseil financier

    il y a 2 semaines

    Évry, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Conseiller spécialisé en patrimoine pour rejoindre notre équipe de La Banque Postale. Vous serez chargé de l'analyse des besoins financiers de nos clients, de la mise en place d'un plan d'investissement personnalisé et de l'accompagnement dans la gestion de leur patrimoine. Nous offrons un salaire...

  • Conseiller en immobilier et gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Évry, Île-de-France Club Aktif + Temps plein

    RémunérationLa rémunération pour ce poste est estimée à environ 50.000€ par an, mais elle peut varier en fonction de votre expérience et de vos performances.Cette rémunération competitive inclut également des avantages tels que des journées de formation continue, des contacts fournis avec accès à une base de 7 000 clients potentiels et une...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine 91 F/H

    il y a 3 semaines

    Courcouronnes, France La Banque Postale Temps plein

    Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :* d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)* de réaliser des...

  • Conseiller en stratégie de communication digtale

    il y a 1 mois

    Évry-Courcouronnes, France Kiween Temps plein

    Depuis 2013, Kiween conseille les entreprises locales dans la mise en place de leur communication digitale en leur apportant un accompagnement complet et personnalisé. Nous avons à cœur de créer une relation de proximité avec nos clients en prenant soin de comprendre leurs enjeux et problématiques. En forte expansion, Kiween est à la recherche de...

  • Conseiller en stratégie de communication digtale

    il y a 1 mois

    Évry-Courcouronnes, France Kiween Temps plein

    Depuis 2013, Kiween conseille les entreprises locales dans la mise en place de leur communication digitale en leur apportant un accompagnement complet et personnalisé. Nous avons à cœur de créer une relation de proximité avec nos clients en prenant soin de comprendre leurs enjeux et problématiques. En forte expansion, Kiween est à la recherche de...

  • Conseiller en stratégie de communication digitale indépendant

    il y a 3 semaines

    Évry-Courcouronnes, France Kiween Temps plein

    Depuis 12 ans, Kiween conseille les TPE/PME locales dans la mise en place de leur communication digitale en leur apportant un accompagnement complet et personnalisé. Nous avons à cœur de créer une relation de proximité avec nos clients en prenant soin de comprendre leurs enjeux et problématiques. Kiween est à la recherche de conseillers en...

  • Conseiller en stratégie de communication digitale indépendant

    il y a 3 semaines

    Évry-Courcouronnes, France Kiween Temps plein

    Depuis 12 ans, Kiween conseille les TPE/PME locales dans la mise en place de leur communication digitale en leur apportant un accompagnement complet et personnalisé. Nous avons à cœur de créer une relation de proximité avec nos clients en prenant soin de comprendre leurs enjeux et problématiques. Kiween est à la recherche de conseillers en...

  • Conseiller en stratégie de communication digita Freelance

    il y a 4 semaines

    Évry-Courcouronnes, France Kiween Temps plein

    Depuis 2013, Kiween accompagne les entreprises locales dans la mise en place et l’optimisation de leur communication digitale avec des solutions sur-mesure. Nous nous engageons à comprendre les enjeux spécifiques de chaque client pour bâtir des relations solides et durables. Kiween recherche des conseillers en communication digitale sur tout le...

  • Conseiller en stratégie de communication digita Freelance

    il y a 4 semaines

    Évry-Courcouronnes, France Kiween Temps plein

    Depuis 2013, Kiween accompagne les entreprises locales dans la mise en place et l’optimisation de leur communication digitale avec des solutions sur-mesure. Nous nous engageons à comprendre les enjeux spécifiques de chaque client pour bâtir des relations solides et durables. Kiween recherche des conseillers en communication digitale sur tout le...

  • Business Developer Indépendant(E)

    Il y a 7 mois

    Courcouronnes, France Easyhiring Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller Spécialisé en Patrimoine 91

    il y a 3 semaines

    Évry, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs !Pour l'égalité des chances,...

Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 3 mois

ÉvryCourcouronnes, France Theseis Temps plein
À propos de nous

Rejoignez Investimmo Conseil Finance : Courtier en crédits et Conseil en Gestion de Patrimoine

Vous êtes courtier et souhaitez diversifier votre offre en intégrant la gestion de patrimoine ?

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et souhaitez devenir courtier ou bénéficier d’un accompagnement sur mesure ? Le cabinet Investimmo Conseil Finance, membre du Club Aktif+ et courtier en prêts immobiliers depuis 21 ans (franchisé Vousfinancer), recrute des courtiers désireux d'ajouter la gestion de patrimoine à leurs services, ainsi que des conseillers en gestion de patrimoine souhaitant développer leur expertise.

Notre équipe :

Intégrez une équipe dynamique, dirigée par une directrice inspirante et des conseillers passionnés. Chez Investimmo Conseil Finance, nous favorisons un environnement de travail collaboratif et stimulant, propice à l'épanouissement de chacun.re développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

Mission

Votre mission :

Analyser la situation patrimoniale des clients.

  • Réaliser des diagnostics patrimoniaux pour identifier leur profil et proposer des solutions adaptées.

  • Élaborer des études patrimoniales et définir des stratégies globales.

  • Suivre les investissements réalisés.

  • Proposer des conseils en gestion de patrimoine couvrant fiscalité, placements, donations-succession, et immobilier.

  • Développer et fidéliser votre portefeuille clients.



Ce que nous offrons :

  • Un statut indépendant avec une rémunération compétitive et non plafonnée, en fonction de vos performances.

  • L’opportunité de constituer un portefeuille clients solide.

  • Une formation initiale et continue pour vous accompagner dans votre métier.

  • Des contacts fournis par le cabinet, avec accès à une base de 7 000 clients potentiels provenant de la synergie entre le pôle courtage et le pôle gestion de patrimoine.

  • Une large gamme de solutions financières et immobilières pour répondre aux attentes de vos clients.

  • Des partenariats bancaires diversifiés.

  • Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour dynamiser votre évolution.

  • Des perspectives d’évolution en tant que responsable d’équipe, vous permettant de faire progresser votre carrière au sein de notre structure.

Profil

Vos compétences :

Vous avez une expérience significative dans le courtage ou la gestion de patrimoine et souhaitez diversifier votre activité.

  • Vous êtes ambitieux(se), tenace et faites preuve de leadership.

  • Vous recherchez un environnement exigeant et convivial pour vous développer.

  • Vous aimez travailler en équipe, relever des défis et vous surpasser.

  • Vous êtes exigeant(e) et avez soif d'apprendre.

Envie de relever le défi ? Rejoignez-nous pour construire ensemble une carrière épanouissante dans la gestion de patrimoine