Responsable Syndication Corporate
Il y a 2 mois
Notre entreprise
Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement.
Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024.
Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.
Vos missions au sein de l’équipe
Au sein de la direction Développement Caisse d'Epargne du pôle BPA, en appui du directeur de syndication, le responsable de la syndication aura plus particulièrement en charge la liaison avec les équipes d’arrangement des Caisses qui originent les deals.
En complément il participera à des démarches clients en vue d’obtenir des mandats de syndication / underwriting tout en assurant une distribution optimale afin d’atteindre les objectifs de parts fermes et finales.
Les fonctions principales incluent une contribution active à la définition de structures de crédit, de pricing des opérations présentées au desk. Le responsable sera en charge de la relation avec les équipes d’arrangement des Caisses et participera aussi à la présentation auprès des investisseurs externes des montages mis en œuvre par les Caisses.
Principales responsabilités :
Fournir les indications de pricing et commenter les structures de crédit ainsi que la documentation proposée par l’Origination afin d’assurer une distribution optimale du crédit Echanger de manière continue (et par divers canaux) avec les équipes d’arrangement pour leur indiquer les conditions requises par les investisseurs. Indiquer aux investisseurs les tendances de marchés sur le segment des ETI dans le cadre des montages LBO Acquisition afin de rapprocher les exigences des investisseurs des attentes des contreparties Revue des rapports de due diligence et autres documents contribuant à l’analyse du risque de crédit Participer aux meetings clients pour présenter les market updates, les analyses de liquidités / stratégies de syndication Négocier des documents de mandat (notamment les clauses liées à la syndication et au risque d’underwriting) Se prononcer sur les risques d’underwriting et assurer leur suivi Préparer les mémos de syndication internes et participer aux comités internes (notamment comité de crédit) pour présenter les vues sur la distribution Contribuer à l’élaboration de l’Info Memo & tous les documents marketing de la syndication (lettre d’invitation, NDA, organisation de Management Presentations, etc…) Contribuer à définir la stratégie de syndication (calendrier, sélection des participants potentiels, tickets & fees à offrir en syndication, etc…) Organiser le lancement et le suivi de la syndication jusqu’à sa clôture (en coordination avec l’Origination) : répondre aux questions des participants potentiels pendant le process de syndication. Approcher les participants et les suivre pendant toute la période de syndication Rencontrer les autres banques arrangeuses (peers)
Le profil que nous recherchons
Compétences générales : esprit de synthèse, très bonne qualité relationnelle & de communication, sens du résultat, esprit d’équipe
Compétences spécifiques :
Maîtrise de l’analyse financière, Business plan, Structuration de crédit Leverage & Corporate, Compétence juridique. Langues : français et anglais. Connaissance approfondie des montages LBO acquisitionExpérience : minimum de 5 ans
d’expérience en origination, agency et/ ou syndication de financements structurés. d’expérience en montage LBO/ acquisition en établissement bancaire
Pourquoi nous rejoindre ?
Un Groupe engagé dans le développement de ses collaborateurs
Des opportunités professionnelles au sein de l'ensemble du groupe BPCE, avec la possibilité de bénéficier d’accompagnements sur-mesure (parcours d’upskilling / reskilling, LinkedIn Learning ..) Un modèle managérial favorisant la mise en responsabilité et la prise d'initiativesUn Groupe engagé dans les enjeux sociétaux et environnementaux
Le Groupe BPCE place le climat comme priorité d’action de tous ses métiers et de toutes ses entreprises. Trois objectifs sont fixés : aligner tous ses portefeuilles sur une trajectoire "net zéro", accompagner ses clients dans leur transition environnementale, et réduire sa propre empreinte. En quelques chiffres la RSE dans le Groupe : 1erfinanceur de l’économie sociale et solidaire avec 15.9 Md€ d’encours 35 Md€ d’encours de financement de la transition énergétique 6 millions d’emplois soutenus grâce à l’activité des réseaux BP et CEÊtre un employeur inclusif à travers des politiques fortes en termes de mixité, d’équilibre des temps de vie, de santé au travail …
Mais aussi …
10 jours de télétravail par mois avec une subvention mensuelle de 22 euros Une carte ticket-restaurant de 9,8 euros par jour de télétravail 29 jours de congés payés et entre 16 et 19 jours de RTT (en fonction du calendrier des jours fériés) 64,2% de prise en charge des frais de transport Un dispositif d’épargne salarial attractif avec système d’ abondement de 2500 euros annuel Une mutuelle avantageuse avec la prise en charge de la cotisation à hauteur de 56,3 % Vous aurez accès à toutes les prestations de notre CSE : enveloppe loisirs, tarifs préférentiels sur la billetterie, voyages organisés, etc. pour profiter de moments de pause entre amis ou en familleNOTRE PROCESS DE RECRUTEMENT
Notre annonce vous parle et vous donne envie ? Candidatez, et si votre profil matche notre équipe de recruteurs vous contactera :
1 entretien pour comprendre votre parcours et vos motivations 1 à 2 entretiens métiersA minima un des entretiens aura lieu au sein de nos locaux, pour que vous puissiez découvrir votre futur environnement de travail.
En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...
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Responsable Syndication Corporate
il y a 4 semaines
Paris, France BPCE SA Temps plein**Notre entreprise**: Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos collaborateurs...
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Responsable Syndication Corporate
Il y a 2 mois
Paris, France Groupe BPCE Temps pleinNotre entrepriseRejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une...
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Loan Syndication
il y a 1 mois
Paris, France Natixis SA Temps plein**Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
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Chargé(E) D'affaires Syndication Financements de
il y a 1 mois
Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein**Qui sommes-nous ?** Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...
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Alternance- Loan Origination/syndication
il y a 1 mois
Paris, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi Opérant sur 62 marchés, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 219 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 39 millions de clients. Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation,...
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Alternance - 1 An - Assistant Loan Syndication (F/H)
il y a 1 mois
Paris, France Natixis Temps plein**Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
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Alternance - 1 an - Loan Syndication F/H
il y a 3 semaines
Paris, France Natixis Temps pleinActeur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.Ses équipes d'experts, présentes dans...
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Alternance - 1 an - Infrastructure & Energy Syndication F/H
il y a 2 semaines
Paris, France Natixis Temps pleinActeur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.Ses équipes d'experts, présentes dans...
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Paris, France Groupe BPCE Temps pleinDescription de l’entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
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Paris, France Natixis SA Temps pleinDescription de l’entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de...
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Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinVos missions Avec un portefeuille actuel de plus de 200 opérations dans le monde entier, le CIC est un intervenant reconnu dans le secteur des financements de projets depuis plus de 30 ans. Positionnée en tant qu’arrangeur en France et à l’international, la ligne métier intervient principalement dans les secteurs de la transition...
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PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinPourquoi nous recrutonsLa vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.- Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Chargé(e) d'Affaires Syndication Financements de Projets...
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Chargé(E) D'affaires Trade Finance
il y a 1 mois
Paris, France Banque Palatine Temps plein**Description de l'entreprise**: La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans. Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 100 collaborateurs et son réseau...
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Paris, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Site Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère...
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Responsable Communication Corporate
il y a 1 mois
Paris, France Imagreen Temps pleinCOM/IMA/75/QHE/006874 - **Type de contrat**: CDI - **Secteur**: Imagreen (interne) - **Fonctions**: Commercial / Marketing - **Région**: Ile de France - **Ville**: Paris **Quelles sont les missions ?**: I**magreen** a conçu et mis en œuvre les actions utiles et nécessaires à la transition sociale et environnementale. Entreprise à mission, notre raison...
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Responsable Financements Corporate
il y a 1 mois
Paris 8e, France Neoen Temps pleinDans un contexte de croissance continue de ses activités, Neoen est à la recherche d’un(e) Responsable Financements Corporate & Trésorerie, basé(e) à Paris (France), rattaché(e) au Head of Financing, qui aura pour missions: 1. Financements Corporate - Implication sur l’ensemble des problématiques associées aux financements corporate de Neoen, que...
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Responsable Financements Corporate
il y a 1 jour
Paris, France Neoen Temps plein**A propos de Neoen** Créée en 2008, Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable. Ses savoir-faire dans les domaines du solaire, de l’éolien et du stockage lui permettent de participer activement à la transition énergétique des pays dans lesquels Neoen produit une énergie verte, locale et...
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Responsable Financements Corporate
il y a 7 jours
Paris 2e, France Neoen Temps pleinDescriptif du poste Dans un contexte de croissance continue de ses activités, Neoen est à la recherche d’un(e) Responsable Financements Corporate & Trésorerie, basé(e) à Paris (France), rattaché(e) au Head of Financing, qui aura pour missions :1. Financements Corporate - Implication sur l’ensemble des problématiques associées aux financements...
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Responsable des Affaires Publiques
il y a 2 semaines
Paris, France HomeExchange Temps pleinDans le cadre du développement de notre activité, l’équipe communication recherche un.e Responsable des Affaires Publiques & Communication Corporate. Dans ce poste à forts enjeux, vous participerez activement à faire connaître HomeExchange et valoriser le modèle de l’échange de maisons auprès d’une cible institutionnelle et corporate. Vous...
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Responsable Communication Corporate
il y a 4 semaines
Paris, France France Télévisions Temps pleinResponsable communication corporate (F-H) **Identifiant**:3294**Nature du contrat**:CDD**Lieu de travail**:ParisInformations complémentaires **Direction**:Communication Corporate**Filière métier**:COMMUNICATION ET MARKETINGResponsable communication corporate (F-H) **Ce que nous vous proposons** France Télévisions, a pour objectif de développer sa...
