Conseiller en gestion patrimoniale Indépendant
il y a 4 semaines
Rejoignez l'aventure patrimoniale
Vous êtes un expert dans l'art de la gestion du patrimoine, prêt à repousser les limites de l'excellence?
Vous aspirez à rejoindre une entreprise solide qui met l'accent sur les relations humaines autant que sur la performance opérationnelle, une entreprise où le conseil et la satisfaction du client sont au centre de ses préoccupations?
Au cœur d'une expansion passionnante, notre client recherche sur Annecy un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F)
En tant que spécialiste du patrimoine, vous serez en charge de guider vos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, à travers leur voyage financier en leur proposant des solutions sur mesure dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).
Vos missions incluront :
Cartographier et explorer le patrimoine de nos clients ou prospects
Concevoir et présenter des solutions diversifiées et adaptées à leurs besoins
Élargir et consolider le portefeuille de clients grâce à vos recommandations et rencontres de nouveaux prospects, tout en assurant un suivi continu des relations commerciales
Tenir nos clients informés des développements fiscaux, juridiques, et des actualités relatives à nos produits
Je suis Barbara, consultante en recrutement indépendante et je recherche des aventuriers professionnels dotés des qualités suivantes :
Un esprit commercial aiguisé et une soif de conquête
Une capacité d'écoute exceptionnelle et la faculté de synthétiser les informations fournies par le client
Une culture générale solide en matière de gestion de patrimoine, d'économie et de finances
Un sens pédagogique inné pour accompagner nos clients dans leurs choix patrimoniaux
Une éthique et un sens du devoir de conseil inébranlables
Des compétences relationnelles à toute épreuve
De plus, une connaissance approfondie du tissu régional est essentiel.
Vous devez être autonome et posséder une expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans la banque, l'assurance, l'immobilier ou le courtage.
Si vous êtes prêt à relever le défi de l'indépendance, n'hésitez pas à vous lancer dans cette aventure aux côtés de notre partenaire.
Ce que Notre Partenaire Vous Offre : La Carte de l'Aventure Patrimoniale
Une formation initiale pour bien commencer l'aventure, suivie d'un accompagnement personnalisé
Des parcours de formation continus pour nourrir votre expertise et réaliser vos ambitions
Des opportunités d'évolution professionnelle vers l'expertise ou le management
Un statut unique en France
Une large gamme de solutions patrimoniales à explorer
Un soutien terrain avec des inspecteurs dédiés
Une hotline juridique et fiscale à votre disposition
Un service marketing agile et opérationnel
Une direction commerciale réactive et proche de son réseau
Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos performances
Un portefeuille de clients confiés (selon le secteur)
Des outils digitaux intégrés et performants pour une approche professionnelle et novatrice
Rejoignez-nous pour une aventure patrimoniale passionnante où vous pourrez libérer votre potentiel et aider nos clients à réaliser leurs rêves financiers.
Pour postuler, envoyez votre candidature à l'adresse e-mail fournie ci-dessus. L'horizon financier n'attend que vous
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ALTERNANCE - Conseiller Patrimonial (H/F)
il y a 1 mois
Annecy, France MBway Temps pleinDans le cadre de son MBA Management Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance pour un établissement bancaire partenaire.VOS MISSIONS Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour : Gérer l’activité commerciale de son portefeuille Préparer puis mener des...
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ALTERNANCE - Conseiller Patrimonial (H/F)
il y a 2 semaines
Annecy, France MBway Temps pleinDans le cadre de son , l'école de management , recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance pour un établissement bancaire partenaire. VOS MISSIONS Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour : Gérer l’activité commerciale de son portefeuille Préparer puis mener des entretiens clients Réaliser...
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Business Developer
il y a 7 jours
Annecy, France Perspectives Gestion Privée Temps pleinPerspectives Gestion Privée Conseil en Stratégies Patrimoniales Conseil en Investissements Ingénierie Patrimoniale **PERSPECTIVES GESTION PRIVEE, Cabinet de Gestion Privée basé à Annecy (74) recherche son "BUSINESS DEVELOPER"** Vous disposez d’une solide connaissance des marchés financiers et notamment du Private Equity, des fonds structurés et...
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Community Manager
il y a 7 jours
Annecy, France Perspectives Gestion Privée Temps pleinPerspectives Gestion Privée Conseil en Stratégies Patrimoniales Conseil en Investissements Ingénierie Patrimoniale **Community Manager /Gestion Privée** **Cabinet de Gestion Privée basé à Annecy (74)** Vous disposez d’une solide connaissance des marchés financiers et notamment du Private Equity, des fonds structurés et des gestions alternatives...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 semaines
Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Annecy, France MBway Temps pleinDans le cadre de son , l'école de management , recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en stage pour un établissement bancaire partenaire. MISSIONS Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie Initier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Annecy, France MBway Temps pleinDans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en stage pour un établissement bancaire partenaire.MISSIONSAccompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vieInitier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches,...
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Annecy, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
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Annecy, Haute-Savoie, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Annecy, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) à Annecy (74), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Annecy, France FINAÏA Temps pleinSous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer le portefeuille, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, proposer et commercialiser l’ensemble des solutions bancaires -...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Annecy, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Annecy (74), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Annecy, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Annecy (74), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 2 semaines
Annecy, Haute-Savoie, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur d'Annecy (74) Vous conseillez vos clients particuliers et...
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Conseiller Gestion de Patrimoine Annecy
il y a 4 semaines
Annecy, France Fiderim Temps pleinFidérim Consulting est une équipe impliquée, professionnelle et experte des recrutements tertiaires depuis plus de 17 ans sur les deux Savoie. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Nous recrutons notre futur talent : un Conseiller en gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Annecy, Haute-Savoie, France LHH Temps pleinVotre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...
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Formateur(Trice) Indépendant(E) Gestion Des Coûts
il y a 4 semaines
Annecy, France SBF Temps pleinOrganisme spécialisé dans la formation des salariés des métiers de bouche recherche pour son client, un formateur indépendant pour de la thématique "gestion des coûts en restauration" - 14h Date: 02/03 mai, 05/06 mai ou 13/14 mai. La formation doit être donnée en intra-entreprise chez notre client d'Annecy (74). Vous devrez faire le point sur les...
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Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme
il y a 4 semaines
Annecy, France Espaces Atypiques Temps pleinNous recherchons des Conseillers(ères) Indépendants(es) en Immobilier Haut de Gamme pour notre agence Espaces Atypiques d’Annecy, sur les secteurs suivants : Annecy Sud (Axe Vieugy/Gruffy) Rumilly et environs Frangy et environs Thônes et Aravis Cruseilles et environs Espaces Atypiques est le 1er réseau d’agences immobilières...
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Raf / Contrôleur de Gestion Indépendant
il y a 7 jours
Annecy, France In Situ Temps pleininsitu vous propose une nouvelle façon de penser le travail, basée sur votre expertise. Vous êtes indépendant.e et vous recherchez un complément de revenu, cette annonce est faite pour vous ! Vous intervenez chez l'un de nos clients à raison de 2 à 3 jours par semaine. Vous évoluez en autonomie avec le soutien de la communauté Insitu ; des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Annecy, Haute-Savoie, France LHH Temps pleinVotre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération d'Annecy. A l'issue d'une période de...
